Companion-App auf dem Handy
Companion-App auf dem Handy Die Jupiter ERP-App für iPhone und Android ist die mobile Ergänzung zum Panel im Browser. Unterwegs scannen Sie Belege, erfassen…
WeiterlesenRessourcen · Handbuch
Jupiter ERP Handbuch
Anleitungen zur Nutzung von Jupiter ERP, nach Themen sortiert. Dieselben Artikel stehen im Panel und dem KI-Assistenten zur Verfügung.
Erste Schritte
Das Dashboard verstehen und nutzen
Das Dashboard verstehen und nutzen Das Dashboard ist die Startseite Ihres Kontos. Es zeigt, was heute ansteht, welche Rechnungen, Angebote und Belege offen…
WeiterlesenDie Jupiter ERP-Oberfläche im Überblick
Die Jupiter ERP-Oberfläche im Überblick Jupiter ERP läuft im Browser und ist in allen Konten gleich aufgebaut: links die Seitenleiste mit allen Werkzeugen…
WeiterlesenErste Schritte: vom neuen Konto zur ersten Rechnung
Checkliste für neue Konten: Firmendaten, Steuern, Nummernkreise, Bankkonto, Kontakte, Produkte und die erste Rechnung.
WeiterlesenKonto registrieren und einrichten
Konto registrieren und einrichten In Jupiter ERP gibt es zwei Ebenen: Ihren Benutzer (Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort) und ein oder mehrere Konten.…
WeiterlesenMit der Companion-App arbeiten
Mit der Companion-App arbeiten Dieser Artikel zeigt, wie Sie unterwegs mit der Jupiter ERP-App arbeiten: Belege scannen, Zeiten erfassen, Termine und…
WeiterlesenTastenkürzel
Tasten für Suche, Kontowechsel, den Jupiter KI-Assistenten und Dokumente.
WeiterlesenKI-Assistent
Dateien, Erwähnungen und Sprachnachrichten im Assistenten nutzen
Dateien, Erwähnungen und Sprachnachrichten im Assistenten nutzen Je mehr Kontext der KI-Assistent hat, desto genauer antwortet er. Sie können ihm Dateien…
WeiterlesenMit dem KI-Assistenten arbeiten
Mit dem KI-Assistenten arbeiten Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu Ihrem Konto und zur Bedienung von Jupiter ERP, wertet Ihre Daten aus und erledigt…
WeiterlesenService
Aufträge anlegen und abrechnen
Auftrag anlegen, Positionen pflegen und per Teilrechnung oder Schlussrechnung abrechnen.
WeiterlesenProjekte im Servicebereich
Projekte anlegen und Angebote, Rechnungen, Belege, Aufträge, Verträge, Termine und Zeiten an einem Ort bündeln.
WeiterlesenServiceeinstellungen und Nummernkreise
Standard-Stundensatz, Nummernformate für Projekte und Servicevorgänge sowie Protokollvorlagen festlegen.
WeiterlesenServiceobjekte verwalten
Anlagen, Geräte, Fahrzeuge oder Gebäude beim Kunden als Objekte erfassen und mit Aufträgen, Protokollen und Verträgen verknüpfen.
WeiterlesenServiceprotokolle erstellen
Durchgeführte Einsätze als Protokoll mit Text, Fotos und Verknüpfung zu Auftrag und Objekten dokumentieren.
WeiterlesenTermine, Tagesplaner und Teamplaner
Termine zu Aufträgen anlegen, den eigenen Tag im Tagesplaner abarbeiten und Einsätze im Teamplaner verteilen.
WeiterlesenWartungsverträge und wiederkehrende Abrechnung
Wartungsverträge anlegen, Intervall und Vorbelegungen festlegen und Rechnungen oder Aufträge automatisch oder manuell erzeugen.
WeiterlesenZeiten erfassen, auswerten und abrechnen
Zeiten erfassen, auswerten und abrechnen Unter Service → Zeiterfassung erfassen Sie Arbeitszeiten live per Timer oder nachträglich als Eintrag. Zeiten lassen…
WeiterlesenAufgaben
Aufgaben planen und verwalten
Aufgaben planen und verwalten Mit dem Aufgaben-Modul organisieren Sie interne To-dos als Kanban-Board oder Liste. Es gibt zwei Boards: - Meine Aufgaben: Ihr…
WeiterlesenDokumente
Angebot erstellen
Angebot erstellen Mit einem Angebot nennen Sie Ihrem Kunden Leistungen und Preise, bevor er beauftragt. Nimmt er an, machen Sie daraus mit einem Klick…
WeiterlesenAngebot in Rechnung umwandeln
Angebot in Rechnung umwandeln Aus einem Angebot erstellen Sie eine Rechnung, eine Auftragsbestätigung oder einen Lieferschein, ohne Positionen und…
WeiterlesenAuftragsbestätigungen erstellen
Auftragsbestätigung erstellen Mit einer Auftragsbestätigung bestätigen Sie Ihrem Kunden schriftlich, welche Leistungen Sie zu welchen Konditionen erbringen.…
WeiterlesenBelegpositionen gliedern
Belegpositionen gliedern Lange Angebote und Rechnungen werden übersichtlicher, wenn Sie Positionen mit Überschriften in Blöcke teilen und je Block eine…
WeiterlesenDokument-Auswertungen nutzen
Dokument-Auswertungen nutzen Unter Dokumente → Auswertungen sehen Sie auf einer Seite, wie viele Dokumente Sie erstellt haben, wie sich Ihr Rechnungsumsatz…
WeiterlesenDokumente online unterschreiben lassen
Dokumente online unterschreiben lassen Mit der Online-Signatur lassen Sie ein gespeichertes Dokument per E-Mail-Link unterschreiben. Der Empfänger braucht…
WeiterlesenDokumente per Post versenden
Dokumente per Post versenden Mit dem Briefversand lassen Sie ein gespeichertes Dokument direkt aus Jupiter ERP drucken und als Brief zustellen. Sie brauchen…
WeiterlesenDokumenteinstellungen und Nummernformate
Dokumenteinstellungen und Nummernformate Unter Dokumente → Einstellungen legen Sie fest, mit welchen Vorgaben neue Dokumente starten und wie ihre Nummern…
WeiterlesenE-Rechnungen (XRechnung / ZUGFeRD) verstehen
E-Rechnungen (XRechnung / ZUGFeRD) verstehen Eine E-Rechnung enthält die Rechnungsdaten zusätzlich als strukturierte XML-Datei, die Buchhaltungsprogramme…
WeiterlesenEigene Dokumente und Briefe erstellen
Eigene Dokumente und Briefe erstellen Unter Eigene Dokumente schreiben Sie freie Briefe an Ihre Kontakte, z. B. Anschreiben, Kündigungsbestätigungen,…
WeiterlesenGutschriften erstellen
Gutschriften erstellen Mit einer Gutschrift korrigieren Sie eine gespeicherte Rechnung ganz (Storno) oder teilweise. Die ursprüngliche Rechnung bleibt…
WeiterlesenLieferscheine erstellen
Lieferschein erstellen Ein Lieferschein begleitet Ware oder dokumentiert eine erbrachte Leistung. Er nennt Positionen und Mengen und dient Ihrem Kunden als…
WeiterlesenMahnwesen: Mahnungen erstellen und verwalten
Mahnwesen: Mahnungen erstellen und verwalten Mit dem Mahnwesen erinnern Sie Kunden an überfällige Rechnungen. Jupiter ERP zählt die Mahnstufen automatisch…
WeiterlesenRechnung anlegen
Rechnung anlegen Diese Anleitung zeigt, wie Sie eine Rechnung erstellen, prüfen und abschließen. Mit dem Speichern vergibt Jupiter ERP die Rechnungsnummer…
WeiterlesenRechnung versenden
Rechnung versenden Gespeicherte Rechnungen versenden Sie über Senden/Drucken: als E-Mail direkt aus Jupiter ERP, als PDF zum Herunterladen oder Drucken oder…
WeiterlesenRechnung, Teilrechnung und Schlussrechnung
Teilrechnung und Schlussrechnung als Rechnungsart, mit Mengenbezug zum Auftrag.
WeiterlesenRechnungsstatus verstehen
Rechnungsstatus verstehen Der Status zeigt, in welcher Phase sich eine Rechnung befindet: in Bearbeitung, offen, (teilweise) bezahlt oder storniert. Jupiter…
WeiterlesenSEPA-Lastschrift aus Rechnungen exportieren
SEPA-Lastschrift aus Rechnungen exportieren Aus der Rechnungsliste erzeugen Sie eine SEPA-Sammellastschrift im Format pain.008.001.02 (Lastschriftart CORE,…
WeiterlesenVom Angebot bis zur Zahlung
Der vollständige Verkaufsablauf: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Zahlungseingang und Mahnung.
WeiterlesenZahlung zu einer Rechnung erfassen
Zahlung zu einer Rechnung erfassen Sobald Ihr Kunde zahlt, ordnen Sie den Zahlungseingang der Rechnung zu. Dadurch wechselt der Status auf Teilbezahlt oder…
WeiterlesenBelege
Beleg erfassen
Beleg erfassen Belege sind Ihre Eingangsrechnungen, Quittungen und sonstigen Nachweise über Ausgaben und Einnahmen. Sie sind die Grundlage für…
WeiterlesenBelege kategorisieren
Belege kategorisieren Jede Position eines Belegs wird einem Buchungskonto zugeordnet, z. B. Bürobedarf, Reisekosten oder Miete. Daraus entstehen EÜR, GuV,…
WeiterlesenBelege per E-Mail empfangen
Belege per E-Mail empfangen Im Enterprise-Paket hat jedes Konto eine eigene Empfangsadresse. Lieferanten oder Ihre Scan-App schicken Belege dorthin; passende…
WeiterlesenBelege zuordnen und mit Zahlungen abgleichen
Belege zuordnen und mit Zahlungen abgleichen Ein Beleg gilt als bezahlt, wenn sein offener Betrag durch Bankumsätze oder eine Differenzbuchung gedeckt ist.…
WeiterlesenDauerbelege für wiederkehrende Ausgaben
Dauerbelege für wiederkehrende Ausgaben Für Kosten, die regelmäßig in gleicher Höhe anfallen, etwa Miete, Leasing, Versicherungen oder Software-Abos, legen…
WeiterlesenKI-Belegerkennung nutzen
KI-Belegerkennung nutzen Beim Hochladen liest Jupiter ERP den Beleg aus und füllt die Felder vor: Lieferant, Belegnummer, Datum, Beträge, Steuersätze und…
WeiterlesenBuchhaltung
Abschreibungen und AfA-Regeln
Abschreibungen und AfA-Regeln Wirtschaftsgüter, die länger als ein Jahr genutzt werden, dürfen in der Regel nicht sofort vollständig als Betriebsausgabe…
WeiterlesenAnlagevermögen und Abschreibungen verwalten
Anschaffungen über die Belegposition abschreiben, Nutzungsdauer oder GWG festlegen und das Anlagevermögen mit AfA-Plan und Restbuchwert einsehen.
WeiterlesenBetriebswirtschaftliche Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa, OPOS
Betriebswirtschaftliche Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa, OPOS Unter Buchhaltung → Auswertungen stehen Ihnen je nach Tarif ergänzende…
WeiterlesenBuchhaltungseinstellungen: Steuern, Buchungskonten, Kostenstellen
Finanzamt, Versteuerungsart, Kontenrahmen, zusätzliche Buchungskonten, DATEV- und Exportformat sowie Kostenstellen einstellen.
WeiterlesenBuchhaltungsübersicht
Buchhaltungsübersicht Das Buchhaltungsmodul bündelt alle Bereiche, die Sie für eine laufende, ordnungsgemäße Buchführung benötigen: Belege, Dauerbelege,…
WeiterlesenDatenexport für Steuerberatung und DATEV
Datenexport für Steuerberatung und DATEV Für die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung oder die Übernahme in eine externe Buchhaltungssoftware bietet…
WeiterlesenFestschreibung von Buchhaltungszeiträumen
Festschreibung von Buchhaltungszeiträumen Die Festschreibung sperrt Belege und Dokumente eines abgeschlossenen Zeitraums gegen nachträgliche Änderungen. Das…
WeiterlesenKontenrahmen SKR03 und SKR04
Kontenrahmen SKR03 und SKR04 In Deutschland werden betriebliche Buchführungen typischerweise nach einem standardisierten Kontenrahmen (Kontenplan) geführt.…
WeiterlesenOffene Posten (OPOS)
Offene Posten (OPOS) Die Offene-Posten-Auswertung unter Buchhaltung → Auswertungen → OPOS listet alle aktuell offenen Forderungen und Verbindlichkeiten mit…
WeiterlesenPeriodenabschluss
Periodenabschluss Der Periodenabschluss ist eine Prüfliste für einen abgeschlossenen Monat, ein Quartal oder ein Wirtschaftsjahr. Jupiter ERP rechnet die…
WeiterlesenSteuer-Hinweise im KI-Assistenten
Steuer-Hinweise im KI-Assistenten Die Persona Steuer-Hinweise im KI-Assistenten wertet Ihre in Jupiter ERP erfassten Daten aus und bereitet Prüfpunkte für…
WeiterlesenSummen- und Saldenliste (SuSa)
Soll, Haben und Saldo je Konto für einen Zeitraum, inklusive der Umsatzsteuerkonten.
WeiterlesenTypische Ausgaben und Buchungskonten: Übersicht
Typische Ausgaben und Buchungskonten: Übersicht Diese Übersicht hilft bei der Zuordnung wiederkehrender Ausgaben zu Buchungskonten (Kategorien) in Jupiter…
WeiterlesenUmsatzsteuer-Sonderfälle: Reverse Charge, ig. Erwerb, Kleinunternehmer
Umsatzsteuer-Sonderfälle: Reverse Charge, ig. Erwerb, Kleinunternehmer Neben den Standard-Steuersätzen (19 %, 7 %) gibt es in der deutschen Umsatzsteuer…
WeiterlesenUmsatzsteuer-Voranmeldung
Umsatzsteuer-Voranmeldung Die UStVA ist eine Vorschau der Umsatzsteuer-Voranmeldung für einen Monat, ein Quartal oder ein Kalenderjahr. Jupiter ERP rechnet…
WeiterlesenUmsatzsteuer: Grundlagen in Jupiter ERP
Wie Jupiter ERP Umsatzsteuer und Vorsteuer behandelt, wo Sie Steuersatz und Umsatzsteuer-Regelung festlegen und was dabei zu beachten ist.
WeiterlesenVorsteuerabzug: Einschränkungen und Sonderregeln
Vorsteuerabzug: Einschränkungen und Sonderregeln Grundsätzlich können Unternehmer die ihnen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen (§ 15…
WeiterlesenBanking
Banking-Auswertungen nutzen
Banking-Auswertungen nutzen Unter Banking → Auswertungen sehen Sie, wie sich Ihre Ein- und Auszahlungen entwickeln, wie viel Geld auf welchem Konto bewegt…
WeiterlesenBankkonten verwalten
Bankkonten verwalten Unter Banking → Bankkonten legen Sie die Konten an, über die Ihr Unternehmen Zahlungen abwickelt: Geschäftskonten, Tagesgeldkonten, eine…
WeiterlesenTransaktionen importieren und zuordnen
Transaktionen importieren und zuordnen Unter Banking → Transaktionen liegen die Umsätze Ihrer Konten. Import und manuelle Erfassung landen hier. Das…
WeiterlesenZahlungen verbuchen
Zahlungen verbuchen Eine Zahlung ist verbucht, wenn der Bankumsatz dem passenden Dokument zugeordnet oder bewusst ohne Dokument abgeschlossen ist. Der offene…
WeiterlesenKontakte
Eigene Felder und Kontaktgruppen einrichten
Eigene Felder und Kontaktgruppen einrichten Mit eigenen Feldern speichern Sie Angaben am Kontakt, die Jupiter ERP standardmäßig nicht vorsieht, etwa eine…
WeiterlesenKontakt anlegen
Kontakt anlegen Kontakte sind Ihre Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner. Sie nutzen sie in Angeboten, Rechnungen, Belegen, Aufträgen und…
WeiterlesenKontakt-Auswertungen nutzen
Kontakt-Auswertungen nutzen Die Kontakt-Auswertungen zeigen, wie sich Ihr Kundenstamm entwickelt, welche Kunden den meisten Umsatz bringen und wo offene…
WeiterlesenKontakte organisieren und pflegen
Kontakte organisieren und pflegen Eine gepflegte Kontaktliste spart Zeit beim Erstellen von Dokumenten und macht Auswertungen aussagekräftig. Dieser Artikel…
WeiterlesenKundenportale einrichten
Kundenportale einrichten Über ein Kontaktportal geben Sie einem Kunden einen eigenen Login. Der Kunde meldet sich auf der Portal-Seite Ihres Kontos an und…
WeiterlesenUSt-IdNr. am Kontakt prüfen
USt-IdNr. am Kontakt prüfen Bei Lieferungen und Leistungen an Unternehmen in anderen EU-Staaten sollten Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden…
WeiterlesenProdukte & Lager
Produkte und Leistungen anlegen
Produkte und Leistungen anlegen Produkte und Leistungen legen Sie einmal an und übernehmen sie danach mit wenigen Klicks als Position in Angebote,…
WeiterlesenDateien
Dateien an Dokumente und Datensätze anhängen
Dateien an Dokumente und Datensätze anhängen Je nach Datensatz hängen Sie Dateien auf unterschiedliche Weise an: zusätzliche PDFs an Angebote und Rechnungen,…
WeiterlesenDateien hochladen
Dateien hochladen Im Drive speichern Sie Dateien zentral in Ihrem Jupiter ERP-Konto: Verträge, Unterlagen zu Kunden oder Fotos. Auch die Originaldateien…
WeiterlesenDrive-Ordner strukturieren und verwalten
Drive-Ordner strukturieren und verwalten Mit Ordnern, aussagekräftigen Dateinamen und gepflegten Details finden Sie und Ihr Team Dateien im Drive schnell…
WeiterlesenSystem & Einstellungen
Abonnement und Tarif verwalten
Abonnement und Tarif verwalten Unter System → Abonnement sehen Sie Ihren aktuellen Tarif, enthaltene Funktionen und Limits, Ihre Rechnungen von Jupiter ERP…
WeiterlesenAktivitätsprotokoll einsehen
Aktivitätsprotokoll einsehen Das Aktivitätsprotokoll zeigt, wer wann was in Ihrem Konto angelegt, geändert, versendet oder gelöscht hat. Damit klären Sie…
WeiterlesenBenutzer und Berechtigungen verwalten
Benutzer und Berechtigungen verwalten Unter System → Benutzer legen Sie fest, wer in Ihrem Konto arbeitet und was jede Person sehen und ändern darf. Neue…
WeiterlesenDrucklayouts, Briefpapier und Textvorlagen gestalten
Drucklayouts, Briefpapier und Textvorlagen gestalten So sehen Ihre Dokumente aus: Das Drucklayout bestimmt Aufbau, Farben und angezeigte Angaben im PDF.…
WeiterlesenE-Mail-Versand einrichten
E-Mail-Versand einrichten Jupiter ERP verschickt Angebote, Rechnungen, Mahnungen und andere Dokumente direkt per E-Mail. Ohne eigene Einstellungen nutzt es…
WeiterlesenUnternehmensdaten und Voreinstellungen pflegen
Unternehmensdaten und Voreinstellungen pflegen Ihre Firmendaten erscheinen als Absender, im Fußbereich und in den Pflichtangaben jedes Angebots und jeder…
WeiterlesenWebhooks einrichten
Endpunkt, Signatur und Test einrichten. Welche Ereignisse Jupiter ERP wann sendet und wie die Zustellung wiederholt wird.
WeiterlesenMein Profil
API- und MCP-Zugang verwalten
Zugriffstoken anlegen und einen Agenten Kontakte, Belege und Auswertungen lesen lassen.
WeiterlesenEigenes Profil und Konten verwalten
Eigenes Profil und Konten verwalten In Ihrem Profil pflegen Sie Ihre persönlichen Daten und Anmeldedaten, legen Benachrichtigungen fest und sehen, welchen…
WeiterlesenEinen Agenten anbinden
Zugriffstoken anlegen, den Endpunkt eintragen und festlegen, was der Agent in Ihrem Mandanten lesen und ändern darf.
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