Lieferschein erstellen
Ein Lieferschein begleitet Ware oder dokumentiert eine erbrachte Leistung. Er nennt Positionen und Mengen und dient Ihrem Kunden als Nachweis über die Lieferung.
Voraussetzungen
- Lieferscheine sind in Ihrem Tarif enthalten.
- Berechtigung Erstellen im Bereich Lieferscheine.
Aus einem vorhandenen Dokument erstellen
Lieferscheine lassen sich aus einem Angebot, einer Auftragsbestätigung oder einer Rechnung erstellen.
- Öffnen Sie das Ausgangsdokument.
- Wählen Sie im Pfeilmenü neben Senden/Drucken Lieferschein erstellen.
- Kontakt, Anschrift und Positionen werden übernommen. Prüfen Sie Mengen und Lieferdatum. Für Teillieferungen reduzieren Sie die Mengen oder entfernen Positionen.
- Klicken Sie auf Speichern. Der Lieferschein erhält seine Nummer und den Status Offen.
Ohne Vorlage erstellen
- Öffnen Sie Dokumente → Lieferscheine und klicken Sie auf Lieferschein hinzufügen.
- Wählen Sie den Kontakt. Weicht die Lieferadresse ab, passen Sie die Anschrift an.
- Erfassen Sie die Positionen und das Lieferdatum. Ergänzen Sie bei Bedarf Lieferbedingungen.
- Prüfen Sie das PDF mit Vorschau und klicken Sie auf Speichern.
Versenden, unterschreiben, abrechnen
- Versenden oder drucken: Senden/Drucken bietet Download, Druck, E-Mail und Post (siehe Rechnung versenden).
- Empfang bestätigen lassen: Über den Reiter Signatur lässt sich der Lieferschein online unterschreiben (siehe Dokumente online unterschreiben lassen). Danach steht er auf Angenommen. Alternativ setzen Sie den Status manuell über Status ändern → Annehmen.
- Abrechnen: Rechnung erstellen im Pfeilmenü übernimmt die gelieferten Positionen in eine neue Rechnung.
Zum nachträglichen Ändern wählen Sie Dokument bearbeiten und bestätigen Dokument zurücksetzen.
Typische Probleme
Auf dem Lieferschein stehen Preise, die der Empfänger nicht sehen soll.
Klicken Sie im Editor im Bereich Druck auf Druckoptionen überschreiben und schalten Sie Einzelpreise anzeigen, Positionssummen anzeigen und Summen anzeigen aus. Soll das für alle Lieferscheine gelten, legen Sie unter System → Einstellungen → Druck-Layouts ein eigenes Layout ohne Preise an und wählen es unter Layout (siehe Drucklayouts, Briefpapier und Textvorlagen gestalten).
„Lieferschein erstellen“ ist ausgegraut.
Ihnen fehlt das Berechtigung Erstellen im Bereich Lieferscheine oder der Dokumenttyp ist nicht im Tarif enthalten.
