Mit eigenen Feldern speichern Sie Angaben am Kontakt, die Jupiter ERP standardmäßig nicht vorsieht, etwa eine Kundennummer aus einem Altsystem oder den zuständigen Betreuer. Mit Kontaktgruppen fassen Sie Kontakte zusammen, um sie in der Liste schnell zu filtern. Beides richten Sie unter Stammdaten → Kontakte → Einstellungen ein.
Voraussetzungen
- Berechtigungen in den Bereichen Kontaktfelder bzw. Kontaktgruppen. Ohne Leserecht erscheint „Kein Zugriff auf Kontaktfelder“ bzw. „Kein Zugriff auf Kontaktgruppen“.
Eigenes Kontaktfeld anlegen
- Öffnen Sie Stammdaten → Kontakte → Einstellungen und wählen Sie Kontaktfelder.
- Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
- Tragen Sie Name und Schlüssel ein. Der Name erscheint im Formular, der Schlüssel ist die technische Bezeichnung des Felds, etwa für die API.
- Wählen Sie den Feldtyp: Text, Zahl, Wahrheitswert, Datum, Datum & Zeit, Währung, Auswahl oder Mehrfachauswahl.
- Bei Auswahl und Mehrfachauswahl legen Sie die Optionen über Wert hinzufügen an.
- Optional: Beschreibung, Standardwert und Reihenfolge (Position im Formular).
- Speichern Sie.
Das Feld steht danach in jedem Kontakt im Reiter Benutzerdefinierte Felder des Dialogs Kontakt bearbeiten zur Verfügung.
Kontaktgruppe anlegen
- Wählen Sie unter Stammdaten → Kontakte → Einstellungen den Bereich Kontaktgruppen.
- Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen, geben Sie einen Name ein und speichern Sie.
Die Spalte Kontakte zeigt, wie viele Kontakte der Gruppe angehören.
Kontakte Gruppen zuordnen
- Einzeln: Im Dialog Kontakt bearbeiten wählen Sie im Reiter Grunddaten unter Gruppen eine oder mehrere Gruppen.
- Mehrere auf einmal: Markieren Sie die Kontakte in der Liste, wählen Sie Gruppenzuweisung, dann Zu Gruppen hinzufügen oder Aus Gruppen entfernen, und wählen Sie die Gruppen.
- Beim Import: Im Dialog Kontakte importieren können Sie alle importierten Kontakte zusätzlich Gruppen zuordnen.
In der Kontaktliste filtern Sie anschließend über Gruppe.
Nummernkreise
Unter Nummernkreise legen Sie die Startwerte für Kontaktnummer, Debitorennummer und Kreditorennummer fest. Die nächste automatisch vergebene Nummer ist mindestens dieser Wert. Stellen Sie die Nummernkreise am besten ein, bevor Sie Kontakte anlegen oder importieren, damit die Nummern zu Ihrer Buchhaltung passen.
Typische Probleme
Ich habe ein Feld gelöscht, die Werte sind weg.
Beim Löschen eines Felds werden auch alle dazu gespeicherten Werte an den Kontakten gelöscht. Das lässt sich nicht rückgängig machen. Prüfen Sie vorher, ob Sie die Werte noch brauchen, und exportieren Sie die Kontakte gegebenenfalls.
Das neue Feld erscheint nicht im Kontakt.
Eigene Felder stehen im Reiter Benutzerdefinierte Felder, nicht in Grunddaten. Laden Sie die Seite neu, falls der Dialog schon offen war.
