Mit einer Gutschrift korrigieren Sie eine gespeicherte Rechnung ganz (Storno) oder teilweise. Die ursprüngliche Rechnung bleibt unverändert, so wie es die Aufbewahrungspflichten verlangen. Gutschriften ohne Rechnungsbezug, etwa aus Kulanz, sind ebenfalls möglich.
Voraussetzungen
- Gutschriften sind in Ihrem Tarif enthalten.
- Berechtigung Erstellen im Bereich Gutschriften.
- Für ein Storno: Die Rechnung ist gespeichert und nicht bereits storniert.
Rechnung vollständig stornieren
- Öffnen Sie die Rechnung.
- Wählen Sie im Pfeilmenü neben Senden/Drucken Stornieren / Gutschrift erstellen.
- Wählen Sie im Dialog Rechnung stornieren die Option Vollständig stornieren.
Jupiter ERP erstellt eine Gutschrift über alle Positionen, speichert sie mit Nummer und verrechnet sie mit dem offenen Rechnungsbetrag. Die Rechnung steht danach auf Storniert. Versenden Sie die Gutschrift über Senden/Drucken an den Kunden.
Teilgutschrift erstellen
- Wählen Sie an der Rechnung Stornieren / Gutschrift erstellen und dann Teilgutschrift (Entwurf).
- Es entsteht ein Gutschrift-Entwurf mit den Positionen der Rechnung. Entfernen Sie Positionen oder passen Sie Mengen und Preise an, bis nur der zu erstattende Teil übrig ist.
- Ergänzen Sie im Kopf-Text den Grund, z. B. „Preisnachlass wegen verspäteter Lieferung“.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wechseln Sie in den Reiter Zahlungen und klicken Sie unter Anwendung auf Rechnung auf Auf Rechnung anrechnen. Der offene Rechnungsbetrag sinkt um den Gutschriftbetrag.
Ist die Rechnung bereits bezahlt, gibt es nichts mehr zu verrechnen. Überweisen Sie den Betrag zurück und ordnen Sie die Auszahlung der Gutschrift über Zahlung erfassen zu.
Gutschrift ohne Rechnungsbezug
- Öffnen Sie Dokumente → Gutschriften und klicken Sie auf Gutschrift hinzufügen.
- Wählen Sie den Kontakt und erfassen Sie die Positionen.
- Optional verknüpfen Sie im Feld Rechnung eine bestehende Rechnung.
- Klicken Sie auf Speichern.
Gutschrift aus einem Auftrag
Arbeiten Sie mit Service-Aufträgen, erstellen Sie die Gutschrift auch direkt am Auftrag. Angeboten werden nur Mengen, die schon berechnet und noch nicht gutgeschrieben sind. Details stehen in Aufträge anlegen und abrechnen.
E-Rechnung
Ist E-Rechnung erstellen aktiv, wird auch die Gutschrift als E-Rechnung erzeugt. Unter Gutschrift-Kategorie (E-Rechnung) wählen Sie den Grund, z. B. Minderleistung oder Provision. Er wird in der XML-Datei übertragen.
Typische Probleme
„Stornieren / Gutschrift erstellen“ ist ausgegraut.
Die Rechnung ist noch ein Entwurf, bereits storniert oder hat schon eine Gutschrift. Für eine weitere Korrektur legen Sie unter Dokumente → Gutschriften eine Gutschrift an und verknüpfen die Rechnung.
Eine gespeicherte Gutschrift ist falsch.
Wählen Sie Dokument bearbeiten und bestätigen Sie Gutschrift zurücksetzen, solange sie nicht versendet und nicht verrechnet ist. Andernfalls korrigieren Sie mit einem neuen Dokument.
Die Rechnung ist nach der Teilgutschrift immer noch offen.
Die Teilgutschrift wird nicht automatisch verrechnet. Nutzen Sie Auf Rechnung anrechnen im Reiter Zahlungen der Gutschrift.
