Dieser Artikel zeigt den typischen Verkaufsablauf in Jupiter ERP im Zusammenhang. Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf: Positionen und Kundendaten geben Sie nur einmal ein, alle Dokumente bleiben miteinander verknüpft. Sie müssen nicht jeden Schritt nutzen. Viele Betriebe schreiben direkt eine Rechnung.
Der Ablauf im Überblick
| Schritt | Dokument | Status danach | Ausführliche Anleitung |
|---|---|---|---|
| 1 | Angebot | Offen, nach Zusage Angenommen | Angebot erstellen |
| 2 | Auftragsbestätigung (optional) | Offen bzw. Angenommen | Auftragsbestätigungen erstellen |
| 3 | Lieferschein (optional) | Offen bzw. Angenommen | Lieferscheine erstellen |
| 4 | Rechnung | Offen | Rechnung anlegen |
| 5 | Zahlungseingang | Rechnung Teilbezahlt oder Bezahlt | Zahlung zu einer Rechnung erfassen |
| 6 | Mahnung (bei Bedarf) | Mahnung Offen, ältere Mahnungen Geschlossen | Mahnwesen: Mahnungen erstellen und verwalten |
Schritt für Schritt
- Angebot erstellen: Unter Dokumente → Angebote mit Angebot hinzufügen. Nach Speichern versenden Sie es über Senden/Drucken oder lassen es online unterschreiben.
- Zusage erfassen: Sagt der Kunde zu, setzen Sie das Angebot über Status ändern → Annehmen auf Angenommen. Bei einer Online-Unterschrift geschieht das automatisch.
- Auftrag bestätigen (optional): Im Angebot im Pfeilmenü neben Senden/Drucken Auftragsbestätigung erstellen wählen, prüfen, speichern und versenden.
- Liefern (optional): Aus Angebot oder Auftragsbestätigung Lieferschein erstellen. Lassen Sie den Empfang bei Bedarf über den Reiter Signatur bestätigen.
- Abrechnen: Aus Angebot, Auftragsbestätigung oder Lieferschein Rechnung erstellen. Prüfen Sie Lieferdatum und Fälligkeit, klicken Sie auf Speichern und versenden Sie die Rechnung.
- Zahlung zuordnen: Importieren Sie Ihre Kontoauszüge und ordnen Sie den Zahlungseingang unter Banking → Zuweisungen oder an der Rechnung über Zahlung erfassen zu. Die Rechnung steht dann auf Bezahlt.
- Nachfassen: Bleibt die Zahlung aus, finden Sie die Rechnung über den Filter Überfällig und erstellen im Pfeilmenü Mahnung erstellen. Jede weitere Mahnung erhöht die Mahnstufe.
Den Vorgang nachverfolgen
- Im Reiter Verknüpfungen jedes Dokuments sehen Sie alle zugehörigen Dokumente, z. B. welche Rechnung aus welchem Angebot entstanden ist.
- Ordnen Sie die Dokumente einem Projekt zu, finden Sie den ganzen Vorgang auch im Projekt.
- Offene Forderungen über alle Kunden zeigt Offene Posten (OPOS).
Sonderfälle
- Teilleistungen abrechnen: Erstellen Sie aus demselben Angebot mehrere Rechnungen mit Teilmengen. Mit Service-Aufträgen stehen außerdem Teil- und Schlussrechnungen zur Verfügung (siehe Rechnung, Teilrechnung und Schlussrechnung).
- Rechnung korrigieren oder stornieren: über Stornieren / Gutschrift erstellen (siehe Gutschriften erstellen).
- Lastschrift statt Überweisung: Sammellastschrift aus der Rechnungsliste (siehe SEPA-Lastschrift aus Rechnungen exportieren).
- Handwerk und Service: Arbeiten Sie mit Aufträgen, Terminen und Zeiterfassung, rechnen Sie direkt aus dem Auftrag ab (siehe Aufträge anlegen und abrechnen).
