Lange Angebote und Rechnungen werden übersichtlicher, wenn Sie Positionen mit Überschriften in Blöcke teilen und je Block eine Zwischensumme ausweisen. Diese Anleitung gilt für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Service-Aufträge. Eingangsbelege in der Buchhaltung haben keine Überschriften und Zwischensummen.
Die Zeilentypen
| Zeilentyp | Verwendung | Wirkung auf die Summe |
|---|---|---|
| Position | Abrechenbare Leistung mit Menge, Preis und Steuersatz | zählt |
| Optionale Position | Alternative oder Zusatzleistung, vor allem in Angeboten. Im PDF mit „(Opt.)“ gekennzeichnet | zählt nicht |
| Überschrift | Fetter Titel ohne Betrag. Beginnt einen neuen Block | keine |
| Zwischensumme | Fett mit Trennlinie. Zeigt das Netto der Positionen seit der letzten Überschrift oder Zwischensumme | zählt nicht zusätzlich |
Ein Angebot in Blöcke gliedern
Beispiel: ein Angebot mit den Blöcken Material und Montage.
- Klicken Sie unter den Positionen auf Überschrift und tragen Sie „Material“ ein.
- Fügen Sie die Materialpositionen über Produkt oder Position hinzu.
- Klicken Sie auf Zwischensumme. Lassen Sie den Titel leer, setzt Jupiter ERP den Text Zwischensumme.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für den Block „Montage“.
- Prüfen Sie die Gliederung mit Vorschau.
Die Buttons unter der Liste (Position, Produkt, Rabatt/Aufschlag, Überschrift, Zwischensumme) hängen die neue Zeile immer ans Ende an.
Zeilen an einer bestimmten Stelle einfügen
Öffnen Sie das Menü der Zeile (drei Punkte):
- Leere Position oberhalb einfügen legt direkt über dieser Zeile eine leere Position an.
- Produkt oberhalb einfügen öffnet die Produktsuche und setzt die gewählten Produkte an dieselbe Stelle.
- Duplizieren kopiert die Zeile.
- Unter Zeilentyp wandeln Sie eine Zeile nachträglich um, z. B. eine Position in eine Optionale Position.
Die Reihenfolge ändern Sie per Ziehen am Griff links neben der Zeile.
Positionsnummern
Positionen und optionale Positionen werden automatisch durchnummeriert (1., 2., 3.). Überschriften und Zwischensummen erhalten keine Nummer, außer Sie tragen selbst eine ein.
Vorschau, Druck und E-Rechnung
Editor, Vorschau und PDF zeigen dieselben Zeilen in derselben Reihenfolge. In die E-Rechnung (XML) gelangen nur Positionen und optionale Positionen. Überschriften und Zwischensummen erscheinen nur im PDF.
Typische Probleme
Die Zwischensumme ist zu hoch.
Eine Zwischensumme zählt alle Positionen seit der letzten Überschrift oder Zwischensumme. Setzen Sie vor jedem Block eine Überschrift.
Der Gesamtbetrag enthält eine Option nicht.
Optionale Positionen zählen nie zur Summe. Ändern Sie den Zeilentyp auf Position, wenn der Kunde die Option beauftragt.
