Aus einem Angebot erstellen Sie eine Rechnung, eine Auftragsbestätigung oder einen Lieferschein, ohne Positionen und Kundendaten neu einzugeben. Die Dokumente bleiben miteinander verknüpft.
Voraussetzungen
- Ein vorhandenes Angebot. In der Regel ist es gespeichert und vom Kunden angenommen.
- Der Zieldokumenttyp ist in Ihrem Tarif enthalten und Sie haben das Recht, ihn zu erstellen (z. B. Erstellen im Bereich Rechnungen).
Rechnung aus dem Angebot erstellen
- Öffnen Sie Dokumente → Angebote und klicken Sie auf das Angebot.
- Öffnen Sie unten das Pfeilmenü neben Senden/Drucken.
- Wählen Sie Rechnung erstellen. Für die anderen Folgedokumente wählen Sie Auftragsbestätigung erstellen oder Lieferschein erstellen.
- Der Editor für die neue Rechnung öffnet sich. Kontakt, Anschrift, Positionen mit Preisen und Rabatten sowie die Konditionen des Angebots (z. B. Skonto) werden übernommen.
- Prüfen Sie die rechnungsspezifischen Angaben: Datum, Lieferdatum / Leistungszeitraum und Fälligkeit.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Rechnung erhält ihre Nummer und kann versendet werden.
Sie können denselben Weg auch in der Liste gehen: Markieren Sie das Angebot und nutzen Sie die Gruppe Dokument weiter verarbeiten.
Was mit dem Angebot passiert
Das Angebot bleibt unverändert erhalten. Der Status ändert sich durch das Weiterverarbeiten nicht. Setzen Sie ihn bei Bedarf über Status ändern → Annehmen.
Im Reiter Verknüpfungen sehen Sie beim Angebot und bei der Rechnung, welche Dokumente zusammengehören. So können Sie den Vorgang jederzeit nachvollziehen.
Tipp: Für Teilleistungen erstellen Sie aus demselben Angebot mehrere Rechnungen und passen jeweils die Mengen oder Positionen an.
Typische Probleme
„Rechnung erstellen“ fehlt im Menü.
Ihnen fehlt das Berechtigung Erstellen im Bereich Rechnungen oder der Dokumenttyp ist nicht im Tarif enthalten. Wenden Sie sich an einen Administrator Ihres Kontos.
Optionale Positionen stehen in der Rechnung.
Optionale Positionen werden mit übernommen. Entfernen Sie nicht beauftragte Optionen in der Rechnung oder heben Sie die Markierung Optionale Position für beauftragte Optionen auf.
