Das Aktivitätsprotokoll zeigt, wer wann was in Ihrem Konto angelegt, geändert, versendet oder gelöscht hat. Damit klären Sie Fragen wie „Wer hat den Rechnungsbetrag geändert?“ oder „Wann wurde das Angebot verschickt?“.
Voraussetzungen
- Berechtigung Audit-Protokolle lesen.
Protokoll öffnen und filtern
- Öffnen Sie System → Aktivitätsprotokoll.
- Grenzen Sie die Einträge über die Filter ein:
- Benutzer: wer die Aktion ausgeführt hat.
- Aktion: zum Beispiel Erstellt, Bearbeitet, Gelöscht, Versendet oder Signiert.
- Objekttyp: zum Beispiel Rechnung, Kontakt oder Anhang.
- Kontakt oder Projekt: alle Einträge zu einem Kunden oder Projekt.
- Zeitraum.
- Unter Sortierung wählen Sie Neueste zuerst oder Älteste zuerst.
Einträge lesen
Jeder Eintrag zeigt Zeitpunkt, Benutzer, Aktion und den betroffenen Datensatz. Unter Geändert sehen Sie die geänderten Felder. Bei vielen Änderungen zeigt „+… weitere“ den Rest. Kanal gibt an, woher die Änderung kam: Panel, API oder MCP.
Auch Schritte der Online-Signatur stehen im Protokoll, zum Beispiel Signatur angefordert, Signatur geöffnet und Signiert.
Tipp: Wenn ein Betrag oder Status unerwartet abweicht, filtern Sie nach dem betroffenen Kontakt und dem Zeitraum. Meist sehen Sie sofort, wer die Änderung vorgenommen hat.
Typische Probleme
„Keine Treffer“.
Für die gewählten Filter gibt es keine Einträge. Setzen Sie die Filter zurück oder erweitern Sie den Zeitraum.
Der Menüpunkt fehlt.
Ihnen fehlt die Berechtigung Audit-Protokolle lesen.
Kann ich eine Änderung über das Protokoll rückgängig machen?
Nein. Das Protokoll dient der Nachvollziehbarkeit. Korrigieren Sie den Datensatz direkt.
