Je nach Datensatz hängen Sie Dateien auf unterschiedliche Weise an: zusätzliche PDFs an Angebote und Rechnungen, Fotos an Serviceprotokolle und Objekte, Dateien an Kommentare. Alle Dateien landen im Drive und sind dort mit dem Datensatz verknüpft.
PDF-Anhänge an Dokumenten
Zusätzliche PDFs, etwa ein Leistungsnachweis oder Datenblatt, hängen Sie an Angebote, Rechnungen und andere Dokumente an. Jupiter ERP fügt sie als weitere Seiten hinter das Dokument-PDF ein. Damit sind sie bei Download, Druck, E-Mail-Versand und Online-Signatur automatisch dabei.
- Öffnen Sie das Dokument im Editor und gehen Sie zum Bereich Anhänge.
- Klicken Sie auf Anhang hinzufügen.
- Wählen Sie den Reiter:
- Datei hochladen: PDFs ablegen oder über Dateien auswählen wählen.
- Dokument anhängen: ein anderes Jupiter ERP-Dokument mit PDF wählen, zum Beispiel einen Lieferschein. Über Dokumenttyp und Nur dieser Kontakt grenzen Sie die Auswahl ein.
- Klicken Sie auf Anhängen und speichern Sie das Dokument. Bis dahin zeigt der Anhang „Wird beim Speichern angehängt.“
- Bei E-Rechnungen entscheiden Sie mit In E-Rechnung aufnehmen, ob der Anhang als ergänzendes Dokument in die E-Rechnung eingebettet wird.
Fotos und PDFs an Serviceprotokollen und Objekten
Im Bearbeitungsdialog eines Serviceprotokolls oder Serviceobjekts gibt es das Feld Anhänge hinzufügen. Legen Sie Bilder oder PDFs ab oder klicken Sie auf Dateien auswählen. Erlaubt sind JPEG, PNG und PDF. Diese Anhänge sind nur intern sichtbar.
Dateien an Kommentaren
Bei Datensätzen mit Kommentare, zum Beispiel Kontakten oder Aufträgen, hängen Sie über Dateien anhängen Dateien an einen Kommentar an.
Belege
Die Originaldatei eines Belegs laden Sie beim Erfassen des Belegs hoch. Siehe Beleg erfassen.
Verknüpfung im Drive
Im Drive zeigt die Datei-Detailansicht unter Verknüpft mit, zu welchem Datensatz eine Datei gehört. Der Link öffnet den Datensatz. Eine bereits im Drive liegende Datei können Sie nicht nachträglich an einen Datensatz hängen. Laden Sie sie im jeweiligen Datensatz hoch.
Typische Probleme
Der Anhang fehlt im PDF.
Das Dokument wurde nach dem Hinzufügen nicht gespeichert. Speichern Sie das Dokument und öffnen Sie die Vorschau erneut.
Ein Bild lässt sich nicht als Dokument-Anhang hinzufügen.
An Dokumente hängen Sie nur PDFs an. Wandeln Sie das Bild vorher in ein PDF um.
