Unter Dokumente → Auswertungen sehen Sie auf einer Seite, wie viele Dokumente Sie erstellt haben, wie sich Ihr Rechnungsumsatz entwickelt und wie viel noch offen ist. Die Seite eignet sich für einen schnellen Überblick, z. B. zum Monatsanfang.
Voraussetzungen
- Das Modul Dokumente ist in Ihrem Tarif enthalten.
- Sie sehen nur die Dokumenttypen, für die Sie Leserechte haben.
Aufbau der Seite
Kennzahlen
- Anzahl je Dokumenttyp: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften, Mahnungen, Eigene Dokumente.
- Offene Posten: Summe der noch offenen Rechnungsbeträge.
- Überfällige Rechnungen: offene Rechnungen nach Fälligkeit.
Kurzüberblick
Letzte Rechnung, Letztes Angebot, Bezahltes Rechnungsvolumen und Offene Mahnungen.
Entwicklung
- Rechnungsumsatz im Zeitverlauf: Bruttosumme ausgestellter Rechnungen (offen, teilbezahlt, bezahlt). Über Monat, Quartal und Jahr wechseln Sie die Zeitachse.
- Dokumente im Zeitverlauf: neue Dokumente pro Monat in den letzten 12 Monaten, nach Typ.
- Statusverteilung je Dokumenttyp, z. B. Rechnungsstatus und Angebotsstatus.
- Datenumfang nach Dokumenttyp mit Rechnungs- und Angebotsvolumen.
Typische Fragen beantworten
- Wie viel Geld steht aus? Kennzahl Offene Posten. Die einzelnen Rechnungen finden Sie unter Dokumente → Rechnungen mit dem Filter Überfällig oder in Offene Posten (OPOS).
- Wie entwickelt sich mein Umsatz? Diagramm Rechnungsumsatz im Zeitverlauf, Ansicht Quartal oder Jahr.
- Wie viele Angebote werden angenommen? Diagramm Angebotsstatus.
Hinweis: Die Dokument-Auswertungen zeigen Rechnungsbeträge brutto nach Rechnungsdatum. Für steuerliche Zahlen wie EÜR, GuV, BWA oder SuSa nutzen Sie die Buchhaltungsauswertungen (siehe Betriebswirtschaftliche Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa, OPOS).
Typische Probleme
„Das Dokumentenmodul ist für diesen Account nicht aktiviert.“
Das Modul ist nicht in Ihrem Tarif enthalten. Prüfen Sie den Tarif unter System → Abonnement.
Ein Dokumenttyp fehlt in der Auswertung.
Der Typ ist nicht im Tarif enthalten oder Ihrer Rolle fehlt das Leserecht.
