Über ein Kontaktportal geben Sie einem Kunden einen eigenen Login. Der Kunde meldet sich auf der Portal-Seite Ihres Kontos an und sieht dort nur die Dokumente und Serviceinformationen, die Sie für ihn freigegeben haben, etwa Rechnungen, Angebote oder Serviceprotokolle. Er kann sie ansehen und herunterladen.
Voraussetzungen
- Kontaktportale sind in Ihrem Tarif enthalten. Wie viele Portale Sie anlegen können, hängt vom Tarif ab. Weitere Portale buchen Sie als Zusatzpaket „Zusätzliches Kundenportal“.
- Berechtigung Erstellen im Bereich Kontaktportale.
Portal-Zugang anlegen
- Öffnen Sie Stammdaten → Kontakte → Einstellungen und wählen Sie Kontaktportale.
- Klicken Sie auf Portal hinzufügen.
- Wählen Sie den Kontakt, für den das Portal gilt.
- Tragen Sie Portal-E-Mail, Passwort (mindestens 8 Zeichen) und Vollständiger Name ein. Mit E-Mail und Passwort meldet sich der Kunde an.
- Wählen Sie unter Portal-Zugriff, was der Kunde sehen darf: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Serviceprotokolle, Wartungsverträge, Aufträge, Termine und Objekte.
- Speichern Sie.
Alternativ legen Sie das Portal direkt im Kontakt im Bereich Kontaktportale über Hinzufügen an.
Zugangsdaten an den Kunden geben
Jupiter ERP verschickt keine Einladung. Teilen Sie dem Kunden die Portal-Adresse, die Portal-E-Mail und das Passwort selbst mit. Die Portal-Adresse öffnen Sie in der Portalliste über Account-Portal öffnen. Kopieren Sie die Adresse aus der Adresszeile Ihres Browsers.
Was der Kunde im Portal sieht
- Nur Vorgänge des zugeordneten Kontakts, und davon nur die Bereiche, die unter Portal-Zugriff aktiviert sind.
- Bei Objekten die Portal-Beschreibung. Die interne Beschreibung des Objekts bleibt verborgen.
- Dokumente, die Sie zur Online-Signatur gesendet haben, unterschreibt der Kunde über den Link aus der Signatur-E-Mail.
Zugang ändern oder entziehen
- Passwort ändern: Öffnen Sie das Portal in der Liste, tragen Sie ein neues Passwort ein und speichern Sie. Leer lassen behält das aktuelle Passwort.
- Freigaben ändern: Passen Sie die Schalter unter Portal-Zugriff an.
- Zugang entziehen: Markieren Sie das Portal und löschen Sie es. Der Kunde kann sich danach nicht mehr anmelden. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Typische Probleme
Der Kunde sieht ein Dokument nicht.
Prüfen Sie, ob der Bereich unter Portal-Zugriff aktiviert ist und ob das Dokument demselben Kontakt zugeordnet ist wie das Portal.
Ich kann kein weiteres Portal anlegen.
Die Anzahl Ihres Tarifs ist erreicht. Löschen Sie ein nicht mehr genutztes Portal oder buchen Sie ein zusätzliches Portal.
„Kein Zugriff auf Kontaktportale“.
Ihrer Rolle fehlt das Leserecht im Bereich Kontaktportale.
