Ein Projekt fasst zusammengehörige Vorgänge eines Vorhabens zusammen, zum Beispiel eine Baustelle oder eine mehrmonatige Installation. In der Detailansicht eines Projekts sehen Sie alle verknüpften Dokumente, Ausgabebelege, Aufträge, Wartungsverträge, Termine und Zeiteinträge.
Voraussetzungen
- Projekte sind in Ihrem Tarif enthalten.
- Zum Anlegen brauchen Sie die Berechtigung Erstellen im Bereich Projekte (siehe Benutzer und Berechtigungen verwalten).
Projekt anlegen
- Öffnen Sie in der Navigation Projekte.
- Klicken Sie auf Projekt hinzufügen. Der Dialog Projekt anlegen öffnet sich.
- Im Abschnitt Grunddaten prüfen Sie die Projektnummer, vergeben einen Name und wählen den Status: Ausstehend, Aktiv, Abgeschlossen oder Archiviert.
- Im Abschnitt Zeitraum tragen Sie Startdatum und Enddatum ein.
- Im Abschnitt Kontakt & Darstellung wählen Sie den Kontakt, hinterlegen bei Bedarf einen Standard-Stundensatz und wählen eine Farbe.
- Im Abschnitt Beschreibung erfassen Sie den Beschreibungstext.
- Speichern Sie.
Vorgänge mit dem Projekt verknüpfen
- In Angeboten, Rechnungen und anderen Dokumenten sowie in Aufträgen und Wartungsverträgen wählen Sie das Projekt im Feld Projekt.
- In der Zeiterfassung ordnen Sie einen Zeiteintrag im Feld Projekt zu.
- In der Detailansicht des Projekts legen Sie neue Datensätze über Hinzufügen im jeweiligen Bereich an. Das Projekt ist dann bereits eingetragen.
Detailansicht nutzen
Ein Klick auf ein Projekt öffnet die Detailansicht mit:
- Übersicht mit den Stammdaten,
- Auswertungen zu Umsatz und Kosten des Projekts,
- den Bereichen für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Belege, Wartungsverträge, Aufträge, Termine und Zeiteinträge,
- Kommentare für interne Notizen.
Hinweise
- Die Zuordnung zu einem Projekt ist überall optional.
- Ein Projekt hat genau einen Kontakt. Dokumente anderer Kontakte können Sie trotzdem mit dem Projekt verknüpfen.
- Der Standard-Stundensatz des Projekts wird in der Zeiterfassung vorbelegt, wenn der Eintrag dem Projekt zugeordnet ist und Auftrag oder Wartungsvertrag keinen eigenen Satz haben.
- Abgeschlossene Projekte setzen Sie auf Abgeschlossen oder Archiviert, statt sie zu löschen. So bleiben die Verknüpfungen erhalten.
Typische Fehler und Lösungen
Das Projekt ist im Feld Projekt nicht auswählbar.
Suchen Sie nach Projektnummer oder Name. Prüfen Sie, ob Sie Leserechte im Bereich Projekte haben.
Die Auswertungen fehlen in der Detailansicht.
Die Auswertungen werden nur angezeigt, wenn Ihre Berechtigungen den Zugriff auf die zugrunde liegenden Daten erlauben.
