Mit dem Aufgaben-Modul organisieren Sie interne To-dos als Kanban-Board oder Liste. Es gibt zwei Boards:
- Meine Aufgaben: Ihr persönliches Board. Spalten und Aufgaben sieht nur Sie.
- Team: das gemeinsame Board Ihres Kontos. Hier weisen Sie Aufgaben über Bearbeiter einer Person zu.
Voraussetzungen
- Das Aufgaben-Modul ist in Ihrem Tarif enthalten. Ihr persönliches Board kann jeder Benutzer nutzen.
- Für das Team-Board brauchen Sie die Rechte Team-Aufgaben lesen, Team-Aufgaben erstellen, Team-Aufgaben aktualisieren bzw. Team-Aufgaben löschen. Ohne Bearbeitungsrecht erscheint „Sie haben keine Berechtigung, Aufgaben zu bearbeiten.“
Aufgabe anlegen
- Öffnen Sie Aufgaben und wählen Sie oben Meine Aufgaben oder Team.
- Klicken Sie unter einer Spalte auf Aufgabe hinzufügen.
- Tragen Sie den Titel ein. Für eine schnelle Erfassung genügt das: Bestätigen Sie mit Enter.
- Klicken Sie auf die Karte, um die Aufgabe zu öffnen. Ergänzen Sie Beschreibung, Fällig am, Priorität (Keine, Niedrig, Hoch, Kritisch, Blocker) und im Team-Board den Bearbeiter.
- Unter Kommentare halten Sie Rückfragen und Zwischenstände fest.
Weisen Sie im Team-Board einen Bearbeiter zu, erscheint die Aufgabe zusätzlich auf dessen Board Meine Aufgaben. Wechselt der Bearbeiter, wandert sie mit.
Aufgaben bearbeiten und abschließen
- Verschieben: Ziehen Sie die Karte per Drag & Drop in eine andere Spalte, etwa von Offen nach In Bearbeitung.
- Erledigen: Setzen Sie in der Aufgabe den Haken Erledigt. Erledigte Aufgaben können Sie über den Filter ausblenden.
- Löschen: Öffnen Sie die Aufgabe, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie den Dialog Aufgabe löschen.
Board und Liste
Oben wechseln Sie zwischen Board und Liste:
- Board: Spalten nebeneinander. Karten und Spalten verschieben Sie per Drag & Drop.
- Liste: Aufgaben nach Spalten gruppiert. Mit Alle einklappen und Alle ausklappen behalten Sie den Überblick.
Die Filter begrenzen die Ansicht auf Offene, Erledigte oder Alle Aufgaben und nach Fälligkeit auf Überfällig, Heute oder Anstehend. Im Team-Board filtern Sie zusätzlich nach Bearbeiter, auch nach Nicht zugewiesen.
Spalten verwalten
Neue Boards starten mit den Spalten Offen, In Bearbeitung und Erledigt. Über Spalten verwalten legen Sie mit Spalte hinzufügen weitere an, nutzen Spalte umbenennen oder Spalte löschen. Jedes Board hat eigene Spalten.
Hinweis: Eine Spalte lässt sich nur löschen, wenn sie leer ist. Verschieben Sie die Aufgaben vorher in eine andere Spalte.
Aufgaben auf dem Dashboard und in der Companion-App
Das Dashboard kann das Widget Meine Aufgaben anzeigen. Die Companion-App zeigt ebenfalls Ihr Board Meine Aufgaben.
Typische Probleme
Ich sehe das Team-Board nicht.
Ihrer Rolle fehlt das Recht Team-Aufgaben lesen.
Eine zugewiesene Aufgabe fehlt auf meinem Board.
Prüfen Sie die Filter. Erledigte oder nicht fällige Aufgaben können ausgeblendet sein.
