Dieser Artikel zeigt, wie Sie unterwegs mit der Jupiter ERP-App arbeiten: Belege scannen, Zeiten erfassen, Termine und Aufträge vor Ort abarbeiten, Serviceprotokolle schreiben sowie Aufgaben, Kontakte und Dokumente bearbeiten.
Voraussetzungen
- Die App ist installiert und Sie sind angemeldet (siehe Companion-App auf dem Handy).
- Sie sehen nur Module, die in Ihrem Tarif enthalten sind und für die Ihre Rolle Rechte hat.
Beleg scannen und hochladen
- Tippen Sie auf Neu → Beleg scannen oder in Belege auf Scan. Für ein vorhandenes Foto oder PDF wählen Sie Galerie.
- Richten Sie die Kamera auf den Beleg. Der Scanner schneidet die Seite zu.
- Prüfen Sie die Vorschau unter Beleg prüfen und tippen Sie auf Hochladen.
- Nach Upload abgeschlossen liegt der Beleg als Entwurf in Jupiter ERP.
Sie können auch eine Datei aus einer anderen App (z. B. Mail oder Dateien) über Teilen an Jupiter ERP senden. Die App legt sie in die Warteschlange.
Unter Belege → Warteschlange sehen Sie den Stand jedes Uploads: Wird vorbereitet, Wird hochgeladen, Hochgeladen oder Upload fehlgeschlagen. Fehlgeschlagene Uploads senden Sie mit Erneut noch einmal oder entfernen sie mit Löschen. Ohne Verbindung bleibt der Beleg in der Warteschlange und wird gesendet, sobald die App wieder online und geöffnet ist.
Einen Beleg können Sie in der App auch vollständig erfassen: Öffnen Sie ihn, tippen Sie auf Bearbeiten, ergänzen Sie Kontakt, Datum, Positionen und Steuerregel und speichern Sie mit Als offen speichern. Mit aktivem KI-Modul füllt Analysieren die Felder aus dem Dokument vor. Unter Zahlung erfassen buchen Sie eine Barzahlung oder Überweisung direkt auf den Beleg. Kontierung im Detail, Festschreibung und Exporte erledigen Sie im Panel (siehe Beleg erfassen).
Zeit erfassen
- Tippen Sie auf Zeit und dann auf Start, oder wählen Sie Neu → Zeit starten.
- Ergänzen Sie bei Bedarf Beschreibung, Kontakt, Projekt oder Auftrag und legen Sie fest, ob die Zeit Abrechenbar ist.
- Beenden Sie die Erfassung mit Stopp.
Ein laufender Timer bleibt sichtbar, auch wenn Sie die App verlassen: auf Android als dauerhafte Benachrichtigung, auf dem iPhone als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm. Es kann immer nur ein Timer laufen. Unter Zuletzt sehen Sie Ihre letzten Einträge und können Dauer, Pause und Stundensatz korrigieren. Auswertung und Abrechnung der Zeiten erfolgen im Panel (siehe Zeiten erfassen, auswerten und abrechnen).
Termine und Aufträge vor Ort
- Öffnen Sie den Termin unter Start → Heute oder Menü → Termine.
- Mit Anrufen, WhatsApp und Route erreichen Sie den Kunden bzw. starten die Navigation zum Einsatzort.
- Tippen Sie vor Ort auf Check-in. Der Termin wechselt auf Vor Ort.
- Starten Sie bei Bedarf mit Zeit starten einen Timer, der direkt mit dem Auftrag verknüpft ist.
- Nach dem Einsatz setzen Sie den Termin mit Erledigt ab.
Unter Menü → Aufträge sehen Sie Ihre Serviceaufträge mit Status (Offen, Geplant, In Arbeit, Fertig, Abgerechnet, Storniert), Einsatzort, Positionen und erfassten Zeiten. Am Auftrag stehen ebenfalls Anrufen, Route und Zeit starten bereit. Ist die Arbeit erledigt, setzen Sie ihn mit Fertig ab. Abrechnen und Rechnung schreiben erledigen Sie im Panel.
Serviceprotokoll schreiben
- Öffnen Sie den Termin oder Auftrag und tippen Sie unter Protokolle auf Neues Protokoll.
- Wählen Sie eine Vorlage, sofern im Panel welche angelegt sind (siehe Serviceprotokolle erstellen). Ohne Vorlage heißt das Protokoll Einsatzprotokoll.
- Passen Sie Titel, Beschreibung und Datum an.
- Hängen Sie mit Foto eine Aufnahme der Kamera oder mit Galerie ein vorhandenes Bild an.
- Lassen Sie den Kunden mit Unterschreiben im Feld unterschreiben und speichern Sie.
Aufgaben, Kontakte und Dokumente
- Aufgaben: Mit Neu → Aufgabe legen Sie eine Aufgabe mit Titel, Liste, Priorität und Fälligkeit an. Fertig hakt sie ab, Wieder öffnen holt sie zurück.
- Kontakte: Kontaktdaten ansehen, anrufen und mit Neu → Kontakt einen Kontakt mit Stammdaten, Adresse, Bank- und Steuerdaten anlegen.
- Dokumente: Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften ansehen, bearbeiten und neu anlegen. Mit Abschließen wird aus dem Entwurf ein fertiges Dokument mit PDF. Senden verschickt es per E-Mail oder als Download, Druck bzw. Post. Außerdem stehen PDF teilen, Annehmen/Ablehnen, Als bezahlt, Rechnung stornieren, Zur Unterschrift senden und Selbst signieren zur Verfügung, soweit der Dokumenttyp das erlaubt. Druck-Layouts, Textvorlagen und Nummernkreise pflegen Sie im Panel.
Typische Probleme
Kamera oder Fotos lassen sich nicht öffnen.
Die App fragt nur dann nach Kamera oder Fotos, wenn Sie scannen, ein Bild auswählen oder ein Foto an ein Protokoll hängen. Haben Sie den Zugriff abgelehnt, tippen Sie auf Einstellungen öffnen und erlauben ihn in den Systemeinstellungen.
Ein Menüpunkt fehlt oder zeigt „Nicht verfügbar.“
Das Modul ist im Tarif nicht enthalten oder Ihre Rolle hat keine Leserechte. Ein Admin passt die Rechte im Panel unter System → Benutzer an.
Listen zeigen alte Daten.
Ziehen Sie die Liste nach unten, um sie neu zu laden. Hilft das nicht, leeren Sie unter Menü → Einstellungen den Cache mit Cache leeren. Anmeldung und wartende Uploads bleiben erhalten.
