Das Buchhaltungsmodul bündelt alle Bereiche, die Sie für eine laufende, ordnungsgemäße Buchführung benötigen: Belege, Dauerbelege, Anlagevermögen, Auswertungen, die UStVA-Vorschau, Datenexport, Periodenabschluss und Festschreibung.
Die Bereiche im Überblick
Unter Buchhaltung finden Sie in der Navigation:
- Belege: Ihre Eingangsrechnungen und Ausgabenbelege (siehe Beleg erfassen).
- Dauerbelege: wiederkehrende Ausgaben, aus denen automatisch Belege entstehen (siehe Dauerbelege für wiederkehrende Ausgaben).
- Anlagevermögen: abgeschriebene Wirtschaftsgüter mit AfA-Plan (siehe Anlagevermögen und Abschreibungen verwalten).
- Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa und OPOS (siehe Betriebswirtschaftliche Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa, OPOS).
- Datenexport: ZIP-Paket mit CSV-Listen, PDFs und DATEV-Export für Ihre Steuerberatung (siehe Datenexport für Steuerberatung und DATEV).
- Periodenabschluss: Prüfliste für Monat, Quartal und Jahr (siehe Periodenabschluss).
- UStVA: Vorschau der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Monat, Quartal oder Kalenderjahr. Felder ohne Beleggrundlage stehen auf 0 (siehe Umsatzsteuer-Voranmeldung).
- Festschreibung: unveränderliches Abschließen von Zeiträumen (siehe Festschreibung von Buchhaltungszeiträumen).
- Einstellungen: Steuern, Buchungskonten, Exporte und Kostenstellen (siehe Buchhaltungseinstellungen: Steuern, Buchungskonten, Kostenstellen).
Welche Bereiche Sie sehen, hängt von Ihrem Tarif und Ihren Berechtigungen ab.
Empfohlener Ablauf
- Richten Sie einmalig die Buchhaltungseinstellungen ein: Versteuerungsart, Kontenrahmen und DATEV-Angaben.
- Erfassen Sie laufend Belege und importieren Sie Ihre Bankumsätze (siehe Transaktionen importieren und zuordnen).
- Ordnen Sie Zahlungen zu (siehe Zahlungen verbuchen).
- Prüfen Sie zum Monats- oder Quartalsende den Periodenabschluss und die UStVA.
- Erstellen Sie den Datenexport für Ihre Steuerberatung und schreiben Sie den Zeitraum fest.
Wo Sie Kennzahlen finden
Unter Buchhaltung → Auswertungen finden Sie Kennzahlen zu Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis auf Basis Ihrer Belege und Rechnungen. Auf dem Dashboard sehen Sie zusätzlich verdichtete Kennzahlen für den schnellen Überblick.
Voraussetzung für aussagekräftige Auswertungen
Stellen Sie sicher, dass Belege konsistent kategorisiert und Zahlungen zugeordnet sind (siehe Zahlungen verbuchen). Nur dann sind Auswertungen wie EÜR, GuV, BWA oder SuSa vollständig und verlässlich.
Tipp: Reservieren Sie sich einen festen Termin (z. B. Anfang jedes Monats), um offene Belege zu vervollständigen und Zahlungen zuzuordnen, bevor Sie Auswertungen für den Vormonat betrachten oder an die Steuerberatung übergeben.
Häufige Fragen
Welche Buchhaltungsfunktionen stehen mir zur Verfügung?
Das hängt vom gebuchten Tarif ab; einen Überblick über freigeschaltete Funktionen finden Sie unter System → Abonnement.
Ersetzt Jupiter ERP meine Steuerberatung?
Nein, Jupiter ERP bereitet Daten strukturiert auf (Auswertungen, Export), die abschließende steuerliche Bewertung und Erklärung erfolgt weiterhin durch Ihre Steuerberatung bzw. über ELSTER.
