Stammdaten, Gruppen und sicheres Kundenportal — eine Basis für alle Module.
Firmen, Personen und Gruppen sind die gemeinsame Adressbasis für Belege, Service und Banking. Das Kundenportal gibt ausgewählten Kontakten einen eigenen Login: freigegebene Belege und Serviceinfos rufen sie selbst ab — mandantensicher, ohne Vollzugriff auf Ihr ERP.
Was das Modul in der Praxis bedeutet — jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.
Kontakte sind in Jupiter nicht „nur Adressbuch“, sondern der Anker für Belege, Service, Banking und Portal. Firmen, Personen und Gruppen verknüpfen Sie mit offenen Posten, Einsätzen und Aktivitäten — Vertrieb und Support sehen dieselbe Historie ohne Systemwechsel.
Zusatzfelder und Gruppen konfigurieren Sie im Panel: branchenspezifische Merkmale, Segmentierung für Portale oder Auswertungen — ohne Entwicklung.
Pro Kontakt richten Sie unter Kontakte → Einstellungen → Portale einen eigenen Zugang ein. Der Kunde meldet sich am Account Portal an und sieht nur die Bereiche, die Sie freigeschaltet haben — Rechnungen, Angebote, Serviceaufträge, Protokolle, Wartungsverträge, Termine oder Serviceobjekte.
Jeder Bereich lässt sich pro Portal ein- oder ausschalten. So erhalten Buchhaltungskontakte nur Belege, Servicestandorte den vollen Service-Bereich — ohne separates Portal-Projekt oder Custom-Entwicklung.
Ab Trial ist mindestens ein Portal im Paket enthalten (Basic 1, Business 2, Enterprise 5). Im Free-Paket ist kein Kundenportal enthalten; zusätzliche Zugänge sind als Addon buchbar.
Kontakt-Auswertungen zeigen Umsatz, offene Posten und Aktivität je Kunde — hilfreich für Vertrieb und Account-Management auf Basis vorhandener Daten. Belege, Serviceeinsätze und Kommentare hängen am Kontakt, nicht an verstreuten Ordnern.
Was Sie im Modul konkret abbilden können — ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.
Adressen, Kommunikationsdaten und Verknüpfungen zu Belegen, Aufträgen und Service — alles an einem Datensatz.
Kunden segmentieren und branchenspezifische Felder ergänzen — Konfiguration im Panel, ohne Entwicklung.
Pro Kontakt ein Portal mit eigenem Login. Freischaltbar: Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Serviceaufträge, Protokolle, Verträge und Objekte — Kunden laden PDFs selbst, Sie sparen E-Mail-Pingpong.
Belege, Serviceeinsätze und Aktivitäten pro Kontakt — für Vertrieb und Support ohne Systemwechsel.
Umsatz, offene Posten und Aktivität pro Kontakt — erkennen Sie Top-Kunden und ruhende Beziehungen direkt aus den vorhandenen Daten.
So setzen Teams Kontakte im Alltag ein.
Diese Module ergänzen Kontakte in typischen Workflows.
Starten Sie kostenlos — Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
