Jupiter ERP

Kontakte

Kontakte & Kundenportal

Stammdaten, Gruppen und sicheres Kundenportal: eine Basis für alle Module.

Firmen, Personen und Gruppen sind die gemeinsame Adressbasis für Belege, Service und Banking. Das Kundenportal gibt ausgewählten Kontakten einen eigenen Login: freigegebene Belege und Serviceinfos rufen sie selbst ab: mandantensicher, ohne Vollzugriff auf Ihr ERP.

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Kontaktverwaltung im Jupiter ERP Panel

Auf einen Blick

Diese Punkte deckt das Modul im Alltag ab.

  • Zentrale Stammdaten für alle Module
  • Kundenportal ab Trial im Paket
  • Freischaltbare Beleg- & Service-Bereiche
  • Auswertungen je Kontakt
  • Flexible Kontaktfelder und Gruppen

Im Produkt

Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.

Ansichten aus dem Panel

Screenshots aus Jupiter ERP zu Funktionen in diesem Modul.

Kontaktgruppen im Jupiter ERP Panel

Gruppen & Zusatzfelder

Kunden segmentieren und branchenspezifische Felder ergänzen. Konfiguration im Panel, ohne Entwicklung.

Kundenportale in den Kontakteinstellungen im Jupiter ERP Panel

Kundenportal

Pro Kontakt ein Portal mit eigenem Login. Freischaltbar: Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Serviceaufträge, Protokolle, Verträge und Objekte. Kunden laden PDFs selbst, Sie sparen E-Mail-Pingpong.

Im Detail

Was das Modul in der Praxis bedeutet, jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.

Stammdaten als gemeinsame Basis

Kontakte sind in Jupiter ERP nicht „nur Adressbuch“, sondern der Anker für Belege, Service, Banking und Portal. Firmen, Personen und Gruppen verknüpfen Sie mit offenen Posten, Einsätzen und Aktivitäten. Vertrieb und Support sehen dieselbe Historie ohne Systemwechsel. IBAN und SEPA-Mandatsdaten liegen am Kontakt, damit Lastschriften aus der Rechnungsliste exportierbar sind.

Zusatzfelder und Gruppen konfigurieren Sie im Panel: branchenspezifische Merkmale, Segmentierung für Portale oder Auswertungen, ohne Entwicklung.

Kontaktverwaltung im Jupiter ERP Panel

Kundenportal: Selbstbedienung statt E-Mail-Pingpong

Pro Kontakt richten Sie unter Kontakte → Einstellungen → Portale einen eigenen Zugang ein. Der Kunde meldet sich am Account Portal an und sieht nur die Bereiche, die Sie freigeschaltet haben: Rechnungen, Angebote, Serviceaufträge, Protokolle, Wartungsverträge, Termine oder Serviceobjekte.

Jeder Bereich lässt sich pro Portal ein- oder ausschalten. So erhalten Buchhaltungskontakte nur Belege, Servicestandorte den vollen Service-Bereich, ohne separates Portal-Projekt oder Custom-Entwicklung.

Ab Trial ist mindestens ein Portal im Paket enthalten (Basic 1, Business 2, Enterprise 5). Im Free-Paket ist kein Kundenportal enthalten; zusätzliche Zugänge sind als Addon buchbar.

Kundenportale in den Kontakteinstellungen im Jupiter ERP Panel

Auswertungen und Historie

Kontakt-Auswertungen zeigen Umsatz, offene Posten und Aktivität je Kunde, hilfreich für Vertrieb und Account-Management auf Basis vorhandener Daten. Belege, Serviceeinsätze und Kommentare hängen am Kontakt, nicht an verstreuten Ordnern.

Was Sie im Modul Kontakte erledigen

Kontakte sind die gemeinsame Adresse für Belege, Service, Banking und Portal. Was Sie einmal pflegen, referenzieren die anderen Module.

  • Firmen und Personen mit Adresse, E-Mail, Telefon und Website anlegen
  • IBAN, Kontoinhaber, Mandatsreferenz und Mandatsdatum für den Lastschrift-Export hinterlegen
  • USt-IdNr. gegen VIES prüfen und das Ergebnis am Kontakt behalten
  • Listen per CSV importieren, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen
  • Gruppen und eigene Felder anlegen, ohne einen zweiten Adressstamm
  • Historie öffnen: Belege, Einsätze, Umsatz und offene Posten
  • Pro Kontakt ein Kundenportal mit einzeln freischaltbaren Bereichen einrichten

Portal ohne zweiten Kundenstamm

Der Portalzugang hängt am Kontakt. Sie schalten Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Service und Protokolle je Zugang frei. Interne Notizen und Entwürfe bleiben unsichtbar.

Trial und Basic enthalten mindestens ein Portal, Business zwei, Enterprise fünf. Free enthält keins. Weitere Zugänge buchen Sie als Addon.

Kontaktgruppen im Jupiter ERP Panel

Was die USt-IdNr.-Prüfung ist

Die Prüfung liegt in der Kontaktansicht und speichert die letzte Antwort aus dem VIES der EU-Kommission. Das ist eine einfache Bestätigung, keine qualifizierte Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern.

Enthalten in Basic, Business und Enterprise. GB- und CH-Nummern liegen außerhalb von VIES.

Funktionen in Kontakte

Was Sie im Modul konkret abbilden können, ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.

  • Kontaktstamm

    Adressen, Kommunikationsdaten, IBAN und SEPA-Mandatsangaben plus Verknüpfungen zu Belegen, Aufträgen und Service, alles an einem Datensatz.

  • USt-IdNr. Prüfung

    Die hinterlegte USt-IdNr. gegen VIES prüfen. Ergebnis und Zeitpunkt bleiben am Kontakt, inklusive Hinweis wenn die Nummer danach geändert wurde. Ab Basic.

  • Historie am Kontakt

    Belege, Serviceeinsätze und Aktivitäten pro Kontakt, für Vertrieb und Support ohne Systemwechsel.

  • Kontakt-Auswertungen

    Umsatz, offene Posten und Aktivität pro Kontakt, erkennen Sie Top-Kunden und ruhende Beziehungen direkt aus den vorhandenen Daten.

Typische Anwendungsfälle

So setzen Teams Kontakte im Alltag ein.

Lange Kundenbeziehungen

Angebote, Rechnungen und Serviceaufträge hängen am selben Kontakt. Adresse, USt-IdNr. und Ansprechpartner pflegen Sie einmal. Der nächste Beleg übernimmt sie.

Kundenportal

Rechnungen, Angebote und Protokolle geben Sie für das Portal frei. Der Kunde holt sie selbst, statt jede Datei per E-Mail zu erfragen. Entwürfe bleiben im Panel.

Wiederkehrender Service

Einsätze und Wartungsverträge liegen an der Anlage und am Kontakt. Die Historie zeigt, was zuletzt vor Ort war, bevor der nächste Termin geplant wird.

Vertrieb und Service

Beide Seiten sehen denselben Kunden: offene Belege, letzte Aufträge, Notizen. Eine zweite Kundenliste in einem anderen Programm entfällt.

Passt gut zusammen mit

Diese Module ergänzen Kontakte in typischen Workflows.

Dokumente & Rechnungswesen

Vom Angebot bis zur Mahnung: ein durchgängiger Belegfluss.

Service & Projekte

Einsätze und Wartungsaufträge planen, protokollieren und abrechnen.

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