Die Kontakt-Auswertungen zeigen, wie sich Ihr Kundenstamm entwickelt, welche Kunden den meisten Umsatz bringen und wo offene Posten liegen. Es gibt eine Gesamtauswertung über alle Kontakte und eine Auswertung je Kontakt.
Voraussetzungen
- Leserecht im Bereich Kontakte. Umsatz-, Angebots- und Gewinnzahlen sehen Sie nur, wenn Sie auch Rechnungen, Angebote, Gutschriften bzw. Belege lesen dürfen.
Gesamtauswertung öffnen
Öffnen Sie Stammdaten → Kontakte → Auswertungen. Die Seite Kontakt-Auswertungen zeigt:
- Kennzahlen: Kontakte gesamt, Organisationen, Personen, Neu (30 Tage), Mit Rechnungen, Mit offenen Posten und Unterkontakte.
- Entwicklung: Neue Kontakte pro Monat der letzten 12 Monate und Rechnungsumsatz (Bruttosumme ausgestellter Rechnungen). Beim Rechnungsumsatz wechseln Sie zwischen Monat (12 Monate), Quartal (8 Quartale) und Jahr (5 Jahre).
- Ranglisten mit jeweils den 10 stärksten Kontakten: Umsatzstärkste Kunden, Höchste offene Posten, Meiste Rechnungen, Meiste Angebote und Höchster Gewinn.
Ein Klick auf einen Kontakt in einer Rangliste öffnet seine Detailansicht, bei Höchster Gewinn direkt seine Auswertung.
So wird der Gewinn berechnet
Höchster Gewinn = Netto-Rechnungsumsatz minus Netto-Gutschriften minus Netto-Ausgabebelege, die einem Projekt oder Auftrag dieses Kontakts zugeordnet sind.
Hinweis: Der Lieferant auf einem Beleg zählt nicht. Ordnen Sie Ausgabebelege dem Projekt oder Auftrag des Kunden zu, damit die Kosten in seinen Gewinn einfließen. Siehe Belege kategorisieren.
Auswertung für einen Kontakt
- Öffnen Sie einen Kontakt.
- Wählen Sie links Auswertungen.
Sie sehen unter anderem Rechnungen, Rechnungsvolumen (Summe brutto), Offene Posten, Überfällige Rechnungen, Angebote sowie, wenn das Service-Modul aktiv ist, Serviceaufträge, Termine, Protokolle und Aktive Verträge. Darunter folgt die Entwicklung im Zeitverlauf.
Typische Probleme
„Für diesen Account liegen noch keine auswertbaren Kontaktdaten vor.“
Es gibt noch keine Kontakte oder Rechnungen. Die Auswertung füllt sich, sobald Sie Rechnungen finalisieren.
Der Gewinn eines Kunden erscheint zu hoch.
Wahrscheinlich sind die zugehörigen Ausgabebelege keinem Projekt oder Auftrag des Kunden zugeordnet.
Umsatzzahlen fehlen.
Ihrer Rolle fehlt das Leserecht für Rechnungen. Dann blendet Jupiter ERP diese Zahlen aus.
