Ihre Firmendaten erscheinen als Absender, im Fußbereich und in den Pflichtangaben jedes Angebots und jeder Rechnung. Pflegen Sie sie vollständig, bevor Sie die erste Rechnung verschicken. Unter Voreinstellungen legen Sie zusätzlich Sprache, Währung und Standard-Steuersatz fest.
Voraussetzungen
- Berechtigung im Bereich Kontoeinstellungen. Ohne sie erscheint „Kein Zugriff auf Kontoeinstellungen“.
Firmendaten eintragen
- Öffnen Sie System → Einstellungen → Unternehmen.
- Name ist der Kurzname des Kontos in der App. Vollständiger Firmenname erscheint auf Angebot, Rechnung und Impressum.
- Erfassen Sie die Anschrift: Straße u. Hausnummer, Adresszeile 2, PLZ, Ort, Bundesland und Land.
- Tragen Sie Telefon, E-Mail und Website ein, sowie bei Bedarf Links zu Kontakt, Impressum, Support, Datenschutz und AGB.
- Rechtliche Angaben: Geschäftsführer, Amtsgericht und Handelsregister-Nr. erscheinen auf Belegen, wenn das Layout sie zeigt.
- Steuern: Tragen Sie die Umsatzsteuer Id ein. Haben Sie keine, tragen Sie die Steuernummer ein. Eine der beiden Angaben ist für korrekte Rechnungen Pflicht.
- Bank: IBAN und BIC werden auf Ihre Ausgangsdokumente gedruckt. Die SEPA Gläubiger-ID brauchen Sie nur für Lastschriften.
- Laden Sie Ihr Logo hoch. Es erscheint auf Angebot und Rechnung.
- Speichern Sie.
Rechtsform, Branche und Anzahl Mitarbeiter sind nur intern und erscheinen nicht auf Belegen.
Voreinstellungen
Unter System → Einstellungen → Voreinstellungen legen Sie fest:
- Sprache des Kontos,
- Standard Währung für neue Dokumente,
- Standard Umsatzsteuersatz für neue Positionen,
- Währungsformat für die Darstellung von Beträgen.
Zahlungsziel, Skonto und Nummernkreise für Dokumente stellen Sie in der Dokumentenkonfiguration ein. Siehe Dokumenteinstellungen und Nummernformate.
Hinweis: Die PDFs bereits finalisierter Dokumente werden nicht nachträglich geändert. Neue Firmendaten gelten für Dokumente, die Sie danach erstellen oder speichern.
Typische Probleme
Die IBAN fehlt auf der Rechnung.
Prüfen Sie, ob unter Unternehmen eine IBAN hinterlegt ist und ob das Drucklayout die Fußzeile zeigt (Fußzeile anzeigen).
Das Logo erscheint nicht.
Prüfen Sie im Drucklayout die Option Logo anzeigen. Siehe Drucklayouts, Briefpapier und Textvorlagen gestalten.
Die SEPA-Lastschriftdatei lässt sich nicht erstellen.
Die SEPA Gläubiger-ID fehlt. Tragen Sie sie unter Unternehmen ein. Siehe SEPA-Lastschrift aus Rechnungen exportieren.
