Das Dashboard ist die Startseite Ihres Kontos. Es zeigt, was heute ansteht, welche Rechnungen, Angebote und Belege offen sind und wie sich Umsatz und Aktivität entwickeln. Von jeder Kachel springen Sie direkt in die passende Liste.
Voraussetzungen: keine. Kacheln erscheinen nur für Module, die Ihr Tarif enthält und die Sie lesen dürfen.
Dashboard öffnen
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Home oder auf den Kontonamen. Oben begrüßt Sie Jupiter ERP mit Ihrem Namen. Ist das KI-Modul aktiv, stehen darunter Vorschläge für den Jupiter KI-Assistenten, etwa Lagebericht erhalten, Was steht als Nächstes an? oder Offene Rechnungen prüfen. Ein Klick startet einen Chat mit dieser Frage.
Die Bereiche der Standardansicht
| Bereich | Kacheln | Wofür |
|---|---|---|
| Übersicht | Finanzübersicht (GuV, Forderungen, Verbindlichkeiten), Einnahmen & Ausgaben | Finanzlage auf einen Blick |
| Meine Aufgaben | Meine Aufgaben, Als Nächstes | Ihre offenen Aufgaben und die nächsten Termine |
| Schnellzugriff | Rechnungen, Angebote, Kontakte, Aufträge, Dokumentation | Häufig genutzte Bereiche mit einem Klick |
| Offene Vorgänge | Anstehende Termine, Offene Aufträge, Offene Rechnungen, Offene Angebote, Offene Belege | Was als Nächstes zu tun ist |
| Auswertungen | Umsatzentwicklung, Belegaktivität, Neue Kontakte | Entwicklung der letzten Monate |
Offene Rechnungen zählt Rechnungen im Status Entwurf, offen oder teilbezahlt. Offene Angebote zählt Entwürfe und offene Angebote. Offene Aufträge umfasst offene, geplante und laufende Serviceaufträge.
Vom Dashboard aus arbeiten
- Klicken Sie auf eine Zeile in einer Kachel, z. B. eine Rechnung unter Offene Rechnungen.
- Der Eintrag öffnet sich in seiner Liste. Bei einer Rechnung erfassen Sie dort z. B. mit Zahlung erfassen einen Zahlungseingang.
- Die Kacheln im Schnellzugriff führen direkt zu den Listen.
In Finanzübersicht und Einnahmen & Ausgaben wählen Sie den Zeitraum, z. B. Aktueller Monat, Letzte 12 Monate oder einen eigenen Datumsbereich.
Dashboard anpassen
- Klicken Sie auf Konfigurieren. Der Dialog Dashboard konfigurieren öffnet sich.
- Unter Bereiche benennen Sie Bereiche um, ändern die Reihenfolge mit Nach oben und Nach unten, wählen 1 Spalte oder 2 Spalten und entfernen Bereiche mit Bereich entfernen. Bereich hinzufügen legt einen neuen Bereich an.
- Aus der Widget-Bibliothek fügen Sie mit Widget hinzufügen weitere Kacheln hinzu. Sie sind nach Übersicht, Buchhaltung, Dokumente, Kontakte, Aufgaben, Service, Banking und Zeiterfassung gruppiert. Kacheln ziehen Sie mit Widget verschieben an eine andere Stelle.
- Klicken Sie auf Speichern.
Standard wiederherstellen setzt das Dashboard auf die Voreinstellung zurück.
Hinweis: Ihre Anpassung wird in diesem Browser für das jeweilige Konto gespeichert. Auf einem anderen Computer oder in einem anderen Browser sehen Sie zunächst die Standardansicht.
Dieselbe Konfiguration gibt es auf den Auswertungsseiten unter Dokumente → Auswertungen, Kontakte → Auswertungen, Banking → Auswertungen und in der Zeiterfassung.
Typische Probleme
Das Dashboard ist fast leer.
In einem neuen Konto gibt es noch keine offenen Vorgänge. Sobald Sie Rechnungen, Belege oder Aufgaben anlegen, füllen sich die Kacheln.
Eine Kachel fehlt.
Das zugehörige Modul ist im Tarif nicht enthalten oder Ihnen fehlt das Leserecht. Ohne Servicemodul gibt es z. B. keine Termin- und Auftragskacheln. Kacheln, die Sie nicht nutzen dürfen, sind auch in der Widget-Bibliothek nicht verfügbar.
Meine Anordnung ist weg.
Sie arbeiten in einem anderen Browser oder haben die Browserdaten gelöscht. Richten Sie das Dashboard erneut ein.
