Für Kosten, die regelmäßig in gleicher Höhe anfallen, etwa Miete, Leasing, Versicherungen oder Software-Abos, legen Sie einmal einen Dauerbeleg an. Jupiter ERP erzeugt daraus im gewählten Rhythmus automatisch die einzelnen Belege.
Voraussetzungen
- Dauerbelege sind in Ihrem Tarif enthalten.
- Berechtigung Erstellen im Bereich Dauerbelege.
Dauerbeleg anlegen
- Öffnen Sie Buchhaltung → Dauerbelege und klicken Sie auf Neuer Dauerbeleg.
- Vergeben Sie einen Name, z. B. „Büromiete Hauptstraße“.
- Füllen Sie die Vorlage wie einen normalen Beleg aus: Belegart, Kontakt, Positionen mit Kategorie / Konto, Betrag und Steuersatz. Optional hängen Sie eine Belegdatei an, z. B. den Mietvertrag oder die Dauerrechnung.
- Legen Sie unter Intervall den Rhythmus fest: Intervall und Einheit (z. B. 1 Monat(e)), bei Monaten den Tag im Monat.
- Wählen Sie Erste Periode ab und optional ein Enddatum. Unter Fällig in Tagen bestimmen Sie die Fälligkeit der erzeugten Belege.
- Aktivieren Sie Automatisch erzeugen, wenn die Belege ohne Ihr Zutun entstehen sollen.
- Aktivieren Sie Automatisch freigeben, wenn erzeugte Belege direkt als offen statt als Entwurf angelegt werden sollen.
- Speichern Sie.
Erzeugte Belege prüfen
- In der Liste sehen Sie je Dauerbeleg Rhythmus, Nächster Lauf und ob er Aktiv ist.
- In der Detailansicht zeigt der Reiter Erzeugte Belege alle bisher entstandenen Belege.
- Erzeugte Belege stehen unter Buchhaltung → Belege und sind als Aus Dauerbeleg gekennzeichnet. Ordnen Sie dort die Zahlungen zu.
Ohne Automatisch erzeugen zeigt die Detailansicht fällige Perioden als Fällig (manuell). Mit Jetzt ausführen erzeugen Sie den nächsten Beleg sofort.
Dauerbeleg ändern, pausieren oder beenden
- Betrag ändern: Bearbeiten Sie die Vorlage. Die Änderung gilt für künftige Belege, bereits erzeugte bleiben unverändert.
- Pausieren: Deaktivieren Sie Automatisch erzeugen.
- Beenden: Setzen Sie ein Enddatum oder löschen Sie den Dauerbeleg. Bereits erzeugte Belege bleiben beim Löschen erhalten.
Typische Probleme
Es wurde kein Beleg erzeugt.
Prüfen Sie, ob Automatisch erzeugen aktiv ist und Erste Periode ab nicht in der Zukunft liegt. Steht Überfällig (automatisch) in der Detailansicht, starten Sie die Erzeugung mit Jetzt ausführen.
Die erzeugten Belege stehen alle im Entwurf.
Automatisch freigeben ist nicht aktiv. Geben Sie die Entwürfe einzeln frei oder aktivieren Sie die Option für künftige Belege.
