Jupiter ERP

Dokumente & Rechnungswesen

Vom Angebot bis zur Mahnung — ein durchgängiger Belegfluss.

Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften entstehen auf denselben Stammdaten wie Kontakte und Produkte. Layouts, Textvorlagen und Versand laufen im Panel — ohne Export in ein externes Rechnungstool.

  • Durchgängiger Belegfluss auf einer Datenbasis
  • Positionen kopieren, Rabatte & optionale Zeilen
  • Textvorlagen mit Platzhaltern für Belege & E-Mail
  • ZUGFeRD optional in Rechnungs-PDFs
  • Auswertungen zu Umsatz und offenen Posten
  • Revisionssichere Ablage und Protokollierung
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Rechnung bearbeiten im Jupiter Panel — Positionen und Belegdetails
Jupiter Panel

Im Detail

Was das Modul in der Praxis bedeutet — jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.

Ein Belegfluss statt Medienbrüche

Viele KMU starten mit Word-Vorlagen für Angebote und wechseln für Rechnungen und Mahnungen in ein anderes Tool — oder pflegen Listen in Excel parallel zum Buchhaltungsprogramm. Jupiter bündelt den ausgehenden Belegfluss: Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Mahnung und Gutschrift entstehen auf denselben Kontakt- und Artikeldaten.

Wenn ein Kunde zusagt, leiten Sie den Folgebeleg ab — Positionen, Rabatte und Texte bleiben erhalten. Nummernkreise, Steuerschlüssel und Layouts sind mandantenweit konfiguriert, sodass jedes PDF einheitlich wirkt und revisionssicher archiviert wird.

Positionen, die im Alltag Zeit sparen

Die Belegmaske ist mehr als eine Tabelle: Artikel übernehmen Sie per Produktauswahl mit Mengen, Freitextzeilen ergänzen Sie bei Bedarf. Rabatte setzen Sie pro Position oder als Gesamtrabatt und Aufschlag — optional markieren Sie Zeilen in Angeboten als optional, damit Alternativen sichtbar bleiben, ohne die Summe zu verfälschen.

Wiederkehrende Leistungen kopieren Sie zwischen Belegen: einzelne Zeilen duplizieren oder alle Positionen inklusive Rabatte über die Zwischenablage in ein neues Dokument einfügen. Textvorlagen mit Platzhaltern für Kunde und Belegnummer ersetzen das ständige Copy-Paste aus alten Word-Dateien.

Versand, E-Rechnung und Auswertung

Fertige PDFs versenden Sie direkt aus dem Beleg — mit Textvorlage, Anhang und Protokolleintrag. Für B2B-Kunden aktivieren Sie optional ZUGFeRD 2.2 im PDF; das strukturierte XML entsteht automatisch aus Ihren Stammdaten.

Dashboards zu Umsatz, offenen und überfälligen Rechnungen lesen aus Ihren echten Belegen — ohne Export in ein separates Reporting-Tool. So sehen Buchhaltung und Geschäftsführung denselben Stand wie Vertrieb und Backoffice.

Funktionen in Dokumente

Was Sie im Modul konkret abbilden können — ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.

  • Angebote & Auftragsbestätigungen

    Positionen mit Mengen, Rabatten und Steuern — Produkte per Suche übernehmen, optional markieren, Rabatte pro Zeile oder als Gesamtrabatt. Angebote lassen sich per „Weiterverarbeiten“ in Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen überführen.

  • Belegpositionen & Rabatte

    Freitext- und Artikelpositionen, Rabatt in Prozent oder Euro pro Zeile, Gesamt-Rabatt oder Aufschlag auf den Beleg, Positionen duplizieren sowie per Zwischenablage zwischen Belegen kopieren und einfügen — inklusive Sortierung per Drag & Drop.

  • Dokumente weiterverarbeiten

    Folgebelege aus Angebot, Auftrag, Lieferschein oder Rechnung ableiten: Kontakt, Positionen, Rabatte und Texte bleiben erhalten. Aus Rechnungen entstehen Mahnungen oder Gutschriften, aus Angeboten die nächste Belegstufe — ohne Doppelerfassung.

  • Textvorlagen & Platzhalter

    Wiederkehrende Texte für Belegkopf, -fuß, Betreff und E-Mail zentral pflegen. Mustache-Platzhalter für Kontakt, Beleg und Firmendaten werden beim Einfügen oder Druck automatisch ersetzt.

  • Produktauswahl in Belegen

    Artikel aus dem Katalog per Suchdialog mit Mengen übernehmen — Preis, Steuersatz und Einheit kommen aus dem Produktstamm. Freitextpositionen ergänzen Sie bei Bedarf manuell.

  • Rechnungen & Gutschriften

    Fortlaufende Nummernkreise, Fälligkeiten, Zahlungsstatus und Verknüpfung zu offenen Posten — Gutschriften bleiben am Ursprungsbeleg hängen.

  • Lieferscheine & Mahnungen

    Lieferscheine für den Versand, Mahnstufen bei überfälligen Rechnungen. Änderungen sind im Aktivitätsprotokoll nachvollziehbar.

  • Eigene Dokumenttypen

    Zusätzliche Belegarten per Konfiguration: Pflichtfelder, Nummernkreise und Workflows passend zu Ihrem Prozess.

  • PDF, Briefpapier & Layouts

    Druck-Layouts und Briefpapier pro Mandant. PDF-Vorschau vor Versand oder Download — einheitliches Erscheinungsbild.

  • E-Mail-Versand aus Jupiter

    Belege mit Textvorlagen und Anhängen versenden. Versand und Empfänger sind am Dokument und im Protokoll sichtbar.

  • E-Rechnung (ZUGFeRD im PDF)

    Optional eingebettetes ZUGFeRD-2.2-XML (EN 16931) in Rechnungs- und Gutschriften-PDFs — pro Beleg oder als Standard. Kein separater XRechnung-Export-Workflow.

  • Auswertungen & Kennzahlen

    Umsatz nach Monat, Quartal und Jahr, offene und überfällige Rechnungen, Belegstatus und Auftragswerte — als Dashboard auf Basis Ihrer echten Belege, ohne Export in ein Reporting-Tool.

Typische Anwendungsfälle

So setzen Teams Dokumente im Alltag ein.

Handwerk: Angebot → Auftrag → Rechnung in einem durchgängigen Prozess
Dienstleister mit Projektabrechnung und Teilrechnungen
Handel mit Lieferschein- und Rechnungskette

Passt gut zusammen mit

Diese Module ergänzen Dokumente in typischen Workflows.

Banking & Zahlungsabgleich

Umsätze importieren, Zahlungen zuordnen, Liquidität im Blick.

Kontakte & Kundenportal

Stammdaten, Gruppen und sicheres Kundenportal — eine Basis für alle Module.

Buchhaltung & Export

Belege per KI erkennen und buchungsfertig aufbereiten — Export für Steuerberater und DATEV.

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