Was ist der Unterschied zwischen Wartungsvertrag und Wartungsauftrag?

Der Wartungsvertrag ist der Rahmen mit Intervall und Vorbelegungen. Daraus entsteht je Periode ein Serviceauftrag (Wartungsauftrag) oder eine Rechnung, je nach Vertragstyp. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Können Wartungsaufträge automatisch erzeugt werden?

Ja. Bei Status Aktiv und eingeschalteter automatischer Erstellung prüft Jupiter ERP stündlich alle Verträge und erzeugt fällige Aufträge oder Rechnungen. Sie können die Verarbeitung auch manuell anstoßen.

Service

Wartungsverträge

Wiederkehrende Wartungen automatisch planen und nie Termine vergessen.

Legen Sie Wartungsverträge mit Intervall und Vorbelegungen an. Jupiter ERP erzeugt daraus fällige Wartungsaufträge oder Rechnungen, automatisch oder auf Knopfdruck. Vor Ort dokumentieren Sie das Protokoll, im Büro rechnen Sie denselben Auftrag ab.

Hinweis: Enterprise und Testphase

Kostenlos testen Modul Service

Auf einen Blick

Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.

Wiederkehrende Wartungen automatisch planen
Nie wieder Wartungstermine vergessen
Protokoll vor Ort, direkt abrechnen
Intervall in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren

Im Produkt

Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.

Im Detail

Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.

Wartungsaufträge, die sich selbst planen

Ein Wartungsvertrag bildet die wiederkehrende Leistung ab: monatliche Pauschale, jährliche Inspektion oder alle drei Monate die Heizungsprüfung. Sie hinterlegen Intervall, Kontakt, optional Serviceobjekte und die Positionen, die in jede Periode übernommen werden.

Als Vertragstyp wählen Sie Auftrag oder Rechnung. Jupiter ERP erzeugt daraus den nächsten Wartungsauftrag oder die nächste Rechnung, sobald die Periode fällig ist. So planen Sie wiederkehrende Wartungen einmal und lassen die Termine nicht mehr an Excel-Listen hängen.

Nie wieder Wartungstermine vergessen

In der Vertragsliste sehen Sie nächste Erstellung und nächsten Zeitraum. Filter wie überfällige Termine helfen dem Disponenten, nachzusteuern, bevor der Kunde anruft.

Bei eingeschalteter Automatisierung prüft Jupiter ERP stündlich alle aktiven Verträge. Rechnungen können als Entwurf entstehen oder sofort per E-Mail versendet werden. Aufträge landen in der Auftragsliste und lassen sich im Teamplaner verteilen.

Protokoll vor Ort, Abrechnung im Büro

Der erzeugte Wartungsauftrag ist ein normaler Serviceauftrag: Termin, Techniker, Serviceobjekt, Protokoll mit Fotos und Unterschrift in Browser oder Companion-App, danach Teil- oder Schlussrechnung aus denselben Positionen.

Vertragsstamm, Objekt und Einsätze liegen beieinander. Für Renewal und Nachfassen reicht ein Blick in die Historie am Vertrag, ohne parallele Tabelle.

Automatisierung ohne Black Box

Folgebelege entstehen aus der Vertragslogik. Sie behalten Prüfung und Freigabe im Panel. Die Verarbeitung lässt sich jederzeit manuell anstoßen, statt nur auf den stündlichen Lauf zu warten.

Was Sie mit einem Wartungsvertrag machen

Wartung und wiederkehrende Leistung bekommen Laufzeit und Intervall. Jupiter ERP erzeugt daraus fällige Wartungsaufträge oder Rechnungen, bevor der Kunde anruft.

Titel, Status, Intervall (Tage, Wochen, Monate, Jahre) und optional End-Datum festlegen
Vertragstyp Auftrag oder Rechnung wählen und Positionen vorbelegen
Automatische Erstellung einschalten oder den nächsten Beleg manuell erzeugen
Vertrag an Kontakt und Serviceobjekt hängen
Historie der Einsätze und erzeugten Belege am Vertrag nachsehen
Folgebelege prüfen und freigeben, nichts läuft unsichtbar durch
Den Vertrag im Kundenportal zeigen, wenn der Kunde Konditionen nachschlagen soll

Renewal ohne separate Liste

Vertragsstamm, Objekt und Einsätze liegen beieinander. Wer verlängert oder nachfasst, sieht den Verlauf im Panel statt in einer parallelen Tabelle.

Wartungsverträge gehören zum Service-Bereich und sind in der Testphase sowie im Enterprise-Tarif enthalten.

So funktioniert es im Panel

Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.

Wartungsvertrag anlegen

Kontakt, Laufzeit, Intervall und Vertragstyp (Auftrag oder Rechnung). Positionen, Betreff und Texte werden für jede Periode vorbelegt.

Automatische Auftragserzeugung

Bei aktivierter Automatisierung prüft Jupiter ERP stündlich fällige Perioden und erzeugt den nächsten Auftrag oder die nächste Rechnung. Manuell geht es jederzeit über „Nächsten Auftrag erstellen“.

Vom Einsatz zur Rechnung

Der erzeugte Wartungsauftrag hängt an Kontakt und Serviceobjekt. Protokoll mit Fotos und Unterschrift vor Ort, danach Teil- oder Schlussrechnung aus denselben Positionen.

Fälligkeiten im Blick

In der Vertragsliste sehen Sie nächste Erstellung und nächsten Zeitraum. Filter helfen bei überfälligen Terminen, bevor der Kunde anruft.

Häufige Fragen

Erste Rechnung in wenigen Minuten

Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.

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