Kontakte
Eine Adressbasis für Belege, Service und Banking.
Firmen und Personen sind die gemeinsame Stammdatenbasis für Angebote, Rechnungen, Service und Zahlungsabgleich. Adressen, Kommunikationswege, IBAN und SEPA-Mandatsangaben liegen am Kontakt, inklusive Historie und CSV-Import aus bestehenden Listen.
Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.
Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Firmen und Personen liegen zentral im Kontaktstamm, mit Adressen, Kommunikationswegen, IBAN und SEPA-Mandatsangaben. Belege, Serviceaufträge und Zahlungen referenzieren denselben Datensatz, statt parallele Listen in Excel oder im E-Mail-Postfach.
Bestehende Adressdaten übernehmen Sie per CSV-Import mit Spaltenzuordnung und Vorschau. Am Kontakt sehen Sie Historie und Auswertungen: welche Belege, Einsätze und Umsätze zu dieser Beziehung gehören.
Kontaktgruppen und Zusatzfelder ergänzen den Stamm ohne Custom-Code. Das Kundenportal hängt am Kontakt: ein Login, freischaltbare Bereiche, ohne zweiten Adresskreis für Self-Service.
Der Kontakt ist die gemeinsame Adresse für Belege, Service und Zahlungen. Was Sie einmal eintragen, referenzieren die anderen Module.
Angebot, Rechnung, Serviceauftrag und Zahlungsabgleich zeigen auf denselben Datensatz. Es gibt keine zweite Kundenliste in Excel daneben.
Größere Umzüge aus Altsystemen beschreibt die Seite Datenmigration. Der laufende Import im Panel ist der CSV-Weg.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
Adressen, E-Mail, Telefon, Websites, IBAN und Mandatsreferenz, plus Verknüpfungen zu Belegen, Aufträgen und Service.
Bestehende Listen aus CSV oder Excel übernehmen: Spalten zuordnen, Vorschau prüfen und Kontakte anlegen, ohne Abtippen.
Belege, Serviceeinsätze und Aktivitäten pro Kontakt. Vertrieb und Support ohne Systemwechsel.
Umsatz, offene Posten und Aktivität je Kontakt. Top-Kunden und ruhende Beziehungen erkennen.
Kontaktgruppen
Stammdaten passend zu Ihrem Vertrieb.
Kundenportal
Selbstbedienung für Ihre Kunden, ohne Vollzugriff auf Ihr ERP.
Rechnungen
Professionelle Ausgangsrechnungen mit Status und Archiv.
SEPA-Lastschrift
Offene Rechnungen als Lastschriftdatei für Ihre Banksoftware.
USt-IdNr. Prüfung
VIES-Check am Kontakt, mit Datum und Ergebnis.
Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
