Braucht jeder Kontakt einen Portalzugang?

Nein. Portale sind optional, sinnvoll für Kunden, die Belege oder Serviceinfos regelmäßig selbst abrufen. Sie legen pro Kontakt genau einen Zugang an und steuern, welche Bereiche aktiv sind.

Ist das Kundenportal mandantensicher?

Ja. Jeder Jupiter ERP-Account ist strikt getrennt. Portalnutzer sehen ausschließlich die für ihren Zugang freigegebenen Inhalte, nie Daten anderer Kunden oder Ihres Teams.

Wie richten wir das Portal ein?

Im Panel unter Kontakte → Einstellungen → Portale: Zugang anlegen, Kontakt zuweisen, Bereiche aktivieren, Zugangsdaten an den Kunden übermitteln. Der Login erfolgt über die Account-Portal-URL Ihres Mandanten.

In welchen Paketen ist das Kundenportal enthalten?

Ab Trial und Basic ist mindestens ein Portal enthalten, Business zwei und Enterprise fünf. Im Free-Paket ist kein Portal enthalten; zusätzliche Zugänge können Sie als Addon buchen.

Kann ich einen Portalzugang wieder sperren?

Ja. Zugänge lassen sich deaktivieren oder löschen, z. B. nach Projektende oder bei Plan-Downgrade. Bereits erteilte Logins sind danach nicht mehr gültig.

Kontakte

Kundenportal

Q: Was können Kunden im Portal abrufen?

Je nach Freischaltung Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Wartungsverträge, Serviceaufträge, Termine, Serviceobjekte und Serviceprotokolle, jeweils als PDF-Download. Nicht freigegebene Inhalte und interne Notizen bleiben unsichtbar.

Selbstbedienung für Ihre Kunden, ohne Vollzugriff auf Ihr ERP.

Pro Kontakt einen eigenen Portalzugang einrichten. Kunden sehen nur freigegebene Bereiche (Belege, Serviceaufträge, Protokolle, Wartungsverträge und Objekte) und laden PDFs herunter, mandantensicher getrennt.

Hinweis: Trial: 1 Portal · Basic: 1 · Business: 2 · Enterprise: 5, zusätzliche Portale als Addon

Kostenlos testen Modul Kontakte

Kundenportale in den Kontakteinstellungen im Jupiter ERP Panel

Auf einen Blick

Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.

Eigener Login pro Kontakt
Belege & Service freischaltbar
PDF-Download mit Berechtigung
Ab Trial im Paket enthalten

Im Produkt

Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.

Im Detail

Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.

Was das Kundenportal leistet

Das Kundenportal ist ein separater, abgesicherter Zugang für Ihre Endkunden, nicht für Ihr Team im Jupiter ERP Panel. Jeder Portalnutzer meldet sich mit E-Mail und Passwort am Account Portal Ihres Mandanten an und sieht ausschließlich die Bereiche, die Sie für seinen Zugang freigeschaltet haben.

Typische Anwendung: Kunden laden Rechnungen und Angebote nach, prüfen den Status von Serviceaufträgen oder holen Protokolle vom letzten Einsatz, ohne dass Ihr Backoffice jedes PDF erneut per E-Mail verschickt.

Freischaltbare Bereiche pro Portal

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Portalzugangs wählen Sie einzeln, welche Module sichtbar sind: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Wartungsverträge, Serviceaufträge, Termine, Serviceobjekte und Serviceprotokolle.

So geben Sie einem Buchhaltungskontakt nur Rechnungen, einem Servicestandort alle Service-Bereiche, ohne separate Software oder Custom-Entwicklung. Nicht aktivierte Bereiche erscheinen im Portal gar nicht.

Einrichtung und Alltag im Panel

Unter Kontakte → Einstellungen → Portale legen Sie Zugänge an, verknüpfen sie mit einem Kontakt und setzen Passwort sowie Anzeigename. Nach der Freigabe erhält der Kunde Zugangsdaten bzw. den Link zum Account Portal.

Serviceobjekte können eine Portal-Beschreibung tragen, die der Kunde sieht, getrennt von internen Notizen. Protokolle und freigegebene Belege erscheinen automatisch, sobald der jeweilige Bereich aktiv ist und der Datensatz dem Portal-Kontakt zugeordnet ist.

Sicherheit und Mandantentrennung

Portal-Sessions sind kurzlebig und an genau einen Portalzugang gebunden. Downloads laufen über signierte URLs mit Berechtigungsprüfung, kein Zugriff auf Drive-Inhalte oder Belege anderer Kontakte.

Jupiter ERP trennt Mandanten strikt: Ein Portalnutzer sieht nie Daten aus einem anderen Account. Interne Kommentare, Entwürfe und nicht freigegebene Dokumente bleiben im Panel.

Pakete, Limits und Erweiterung

Ab Trial und Basic ist mindestens ein Portalzugang im Paket enthalten, Business zwei und Enterprise fünf. Im Free-Paket ist kein Kundenportal enthalten, ein Upgrade oder Addon ist nötig, wenn Kunden selbst auf Belege zugreifen sollen.

Benötigen Sie mehr Zugänge als im Paket enthalten, buchen Sie zusätzliche Portale als Addon. Gesperrte Zugänge nach Planwechsel lassen sich bei Bedarf reaktivieren, sobald wieder Kapazität frei ist.

Was Ihre Kunden im Portal tun

Kunden holen freigegebene Unterlagen selbst. Ihr Team verschickt nicht jedes PDF erneut per E-Mail.

Pro Kontakt einen Zugang mit E-Mail, Name und Passwort anlegen
Bereiche einzeln freischalten: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine
Wartungsverträge, Serviceaufträge, Termine, Serviceobjekte und Protokolle separat schalten
PDFs über geprüfte Links herunterladen lassen
Portaltext am Serviceobjekt pflegen, getrennt von internen Notizen
Zugänge deaktivieren, wenn ein Projekt endet
Mehrere Portale je nach Paket, weitere als Addon

Was Kunden nicht sehen

Entwürfe, interne Kommentare, andere Kontakte und nicht freigegebene Belege bleiben im Panel. Ein Portalnutzer sieht nie einen anderen Mandanten.

Trial und Basic enthalten mindestens ein Portal, Business zwei, Enterprise fünf. Free enthält keins.

So funktioniert es im Panel

Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.

Portal pro Kontakt

Unter Kontakte → Einstellungen → Portale legen Sie Zugänge an, verknüpft mit einem Kontakt. E-Mail, Name und Passwort, der Kunde meldet sich am Account Portal Ihres Mandanten an.

Freischaltbare Bereiche

Pro Portal aktivieren Sie einzeln: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Wartungsverträge, Serviceaufträge, Termine, Serviceobjekte und Serviceprotokolle, nur was der Kunde wirklich braucht.

Sichere Downloads

PDFs und Protokolle laden Kunden über authentifizierte Links, ohne Zugriff auf interne Notizen, andere Kontakte oder nicht freigegebene Belege.

Serviceobjekte mit Portaltext

Anlagen und Objekte können eine kundensichtbare Portal-Beschreibung haben, getrennt von internen Notizen. Ideal für Wartungsinfos, die der Kunde selbst nachschlagen soll.

Mehrere Portale pro Mandant

Je nach Paket mehrere Portalzugänge parallel, z. B. für verschiedene Ansprechpartner oder Tochtergesellschaften. Zusätzliche Portale jederzeit als Addon buchbar.

Häufige Fragen

Erste Rechnung in wenigen Minuten

Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.

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