Kundenportal

Das Kundenportal ist ein separater, abgesicherter Zugang für Ihre Endkunden — nicht für Ihr Team im Jupiter-Panel. Jeder Portalnutzer meldet sich mit E-Mail und Passwort am Account Portal Ihres Mandanten an und sieht ausschließlich die Bereiche, die Sie für seinen Zugang freigeschaltet haben.

Typische Anwendung: Kunden laden Rechnungen und Angebote nach, prüfen den Status von Serviceaufträgen oder holen Protokolle vom letzten Einsatz — ohne dass Ihr Backoffice jedes PDF erneut per E-Mail verschickt.

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Portalzugangs wählen Sie einzeln, welche Module sichtbar sind: Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Wartungsverträge, Serviceaufträge, Termine, Serviceobjekte und Serviceprotokolle.

So geben Sie einem Buchhaltungskontakt nur Rechnungen, einem Servicestandort alle Service-Bereiche — ohne separate Software oder Custom-Entwicklung. Nicht aktivierte Bereiche erscheinen im Portal gar nicht.

Unter Kontakte → Einstellungen → Portale legen Sie Zugänge an, verknüpfen sie mit einem Kontakt und setzen Passwort sowie Anzeigename. Nach der Freigabe erhält der Kunde Zugangsdaten bzw. den Link zum Account Portal.

Serviceobjekte können eine Portal-Beschreibung tragen, die der Kunde sieht — getrennt von internen Notizen. Protokolle und freigegebene Belege erscheinen automatisch, sobald der jeweilige Bereich aktiv ist und der Datensatz dem Portal-Kontakt zugeordnet ist.

Portal-Sessions sind kurzlebig und an genau einen Portalzugang gebunden. Downloads laufen über signierte URLs mit Berechtigungsprüfung — kein Zugriff auf Drive-Inhalte oder Belege anderer Kontakte.

Jupiter trennt Mandanten strikt: Ein Portalnutzer sieht nie Daten aus einem anderen Account. Interne Kommentare, Entwürfe und nicht freigegebene Dokumente bleiben im Panel.

Ab Trial und Basic ist mindestens ein Portalzugang im Paket enthalten, Business zwei und Enterprise fünf. Im Free-Paket ist kein Kundenportal enthalten — ein Upgrade oder Addon ist nötig, wenn Kunden selbst auf Belege zugreifen sollen.

Benötigen Sie mehr Zugänge als im Paket enthalten, buchen Sie zusätzliche Portale als Addon. Gesperrte Zugänge nach Planwechsel lassen sich bei Bedarf reaktivieren, sobald wieder Kapazität frei ist.