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Vom Angebot zum Auftrag in wenigen Schritten.
Angebote mit gleichen Stammdaten wie Rechnungen. Nach Zusage werden Daten in Folgebelege übernommen.
Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.
Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Angebote nutzen dieselbe Belegmaske wie Rechnungen: Produktauswahl, Rabatte, Überschriften und Zwischensummen, optionale Positionen für Alternativen und Textvorlagen mit Platzhaltern. Status (offen, angenommen, abgelehnt) macht den Vertriebsstand transparent.
Nach Zusage leiten Sie Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung ab, ohne Positionen neu zu tippen. Das reduziert Fehler zwischen Vertrieb und Backoffice spürbar.
Optionale Zeilen erscheinen im Angebot-PDF, fließen aber nicht in die Nettosumme ein, ideal für Zusatzleistungen oder Varianten. Kunden sehen das volle Leistungsbild; Ihre Kalkulation bleibt auf dem Kernangebot.
Das Angebot nutzt dieselbe Maske wie die Rechnung. Sie kalkulieren, schicken es raus und führen es nach der Zusage weiter, ohne die Positionen neu zu tippen.
Kunde, Preise und Texte bleiben erhalten, wenn aus dem Angebot der nächste Beleg wird. Abweichungen zwischen dem, was verkauft wurde, und dem, was berechnet wird, werden kleiner.
Angenommene Angebote können Sie im Kundenportal freigeben, damit der Kunde das PDF selbst noch einmal holt.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
Filter und Status für offene, angenommene und abgelehnte Angebote.
Positionen als optional markieren, sie erscheinen im Angebot, fließen aber nicht in die Nettosumme ein (ideal für Alternativen und Upsells).
Produkte aus dem Katalog, Überschriften und Zwischensummen, Rabatt pro Zeile oder Gesamtrabatt, Positionen per Kopieren/Einfügen zwischen Angeboten übertragen.
Aus dem Angebot Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung erzeugen: Kontakt, Positionen und Texte werden übernommen.
Einleitung, Schlusstext und Betreff per Textvorlage mit Platzhaltern für Kunde und Beleg einfügen.
Belegpositionen
Positionen schnell pflegen: vom Artikel bis zur Zwischensumme.
Weiterverarbeiten
Folgebelege aus dem Ursprungsbeleg, ohne Doppelerfassung.
Auftragsbestätigung
Verbindliche Aufträge sauber dokumentiert.
Rechnungen
Professionelle Ausgangsrechnungen mit Status und Archiv.
Textvorlagen
Einheitliche Texte mit Platzhaltern, ohne ständiges Kopieren.
Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
