Vom Angebot zum Auftrag in wenigen Schritten.
Angebote mit gleichen Stammdaten wie Rechnungen. Nach Zusage werden Daten in Folgebelege übernommen.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen — ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Angebote nutzen dieselbe Belegmaske wie Rechnungen: Produktauswahl, Rabatte, optionale Positionen für Alternativen und Textvorlagen mit Platzhaltern. Status (offen, angenommen, abgelehnt) macht den Vertriebsstand transparent.
Nach Zusage leiten Sie Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung ab — ohne Positionen neu zu tippen. Das reduziert Fehler zwischen Vertrieb und Backoffice spürbar.
Optionale Zeilen erscheinen im Angebot-PDF, fließen aber nicht in die Nettosumme ein — ideal für Zusatzleistungen oder Varianten. Kunden sehen das volle Leistungsbild; Ihre Kalkulation bleibt auf dem Kernangebot.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick — ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
Filter und Status für offene, angenommene und abgelehnte Angebote.
Positionen als optional markieren — sie erscheinen im Angebot, fließen aber nicht in die Nettosumme ein (ideal für Alternativen und Upsells).
Produkte aus dem Katalog, Rabatt pro Zeile oder Gesamtrabatt, Positionen per Kopieren/Einfügen zwischen Angeboten übertragen.
Aus dem Angebot Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung erzeugen — Kontakt, Positionen und Texte werden übernommen.
Einleitung, Schlusstext und Betreff per Textvorlage mit Platzhaltern für Kunde und Beleg einfügen.
Belegpositionen
Positionen schnell pflegen — vom Artikel bis zum Gesamtrabatt.
Weiterverarbeiten
Folgebelege aus dem Ursprungsbeleg — ohne Doppelerfassung.
Auftragsbestätigung
Verbindliche Aufträge sauber dokumentiert.
Rechnungen
Professionelle Ausgangsrechnungen mit Status und Archiv.
Textvorlagen
Einheitliche Texte mit Platzhaltern — ohne ständiges Kopieren.
Starten Sie kostenlos — Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
