Schreibt der Periodenabschluss Belege fest?

Nein. Die Liste wird live gerechnet und speichert nichts. Festschreiben bleibt ein eigener Schritt unter Buchhaltung, Festschreibung.

Welche Zeiträume kann ich prüfen?

Einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Monat und Quartal gelten für das gewählte Jahr. Ohne beides gilt das Jahr. Beim Jahr zählt das Wirtschaftsjahr aus den Buchhaltungseinstellungen, sonst das Kalenderjahr. Die Liste startet mit dem letzten abgeschlossenen Monat.

Warum fehlt eine Zeile?

Eine Prüfung erscheint nur, wenn das Modul im Tarif enthalten ist und Ihre Rolle das Leserecht hat. Fehlt zum Beispiel das Servicemodul, entfallen Zeiten und Wartungsverträge.

Buchhaltung

Periodenabschluss-Prüfliste

Sehen, was in einem Zeitraum noch offen ist, bevor Sie festschreiben.

Der Periodenabschluss ist eine live gerechnete Prüfliste für einen abgeschlossenen Monat, ein Quartal oder ein Wirtschaftsjahr. Jupiter ERP speichert hier nichts und schreibt nichts fest. Die Festschreibung bleibt ein eigener Schritt danach.

Hinweis: Buchhaltungsmodul

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GoBD-Festschreibung im Jupiter ERP Panel — Zeitraum und Belegarten wählen

Auf einen Blick

Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.

Monat, Quartal oder Jahr
Nur offene Vorgänge
Festschreibung bleibt getrennt

Im Produkt

Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.

Im Detail

Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.

Was die Prüfliste zeigt

Unter Buchhaltung, Periodenabschluss sehen Sie, was in einem abgeschlossenen Zeitraum noch offen ist. Jupiter ERP rechnet die Zeilen live. Es gibt keinen gespeicherten Status „geprüft“.

Monat, Quartal oder Jahr wählen. Die Liste startet mit dem letzten abgeschlossenen Monat
Beim Jahr gilt das Wirtschaftsjahr aus den Buchhaltungseinstellungen, sonst das Kalenderjahr
Service: nicht abgerechnete Zeiten und fällige Wartungsverträge
Dokumente: Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften mit offenem Status oder offenem Betrag
Buchhaltung: offene Belege und offene oder teilweise zugeordnete Bankumsätze
Anzeigen öffnet die passende Liste mit dem Filter dieser Prüfung

Vor Export und Festschreibung

Üblich ist: Zeitraum in der Prüfliste durchgehen, offene Punkte erledigen, danach den DATEV-Export erzeugen und den Zeitraum festschreiben. Die Prüfliste ersetzt keinen dieser Schritte.

Privatumsätze, Umbuchungen und Bankumsätze ohne Zuordnungsbedarf zählen nicht als offen. Eine Dokumentart fehlt, wenn das Modul oder das Leserecht fehlt.

Was der Periodenabschluss leistet

Sie sehen, was in einer abgeschlossenen Periode noch offen ist. Abschlussbuchungen, Umsatzsteuer-Voranmeldung und gesetzlicher Jahresabschluss bleiben bei Ihrer Kanzlei.

Enthalten mit dem Buchhaltungsmodul, ab Business und in der Testphase.

So funktioniert es im Panel

Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.

Zeitraum wählen

Monat, Quartal und Jahr oben in der Liste. Ohne Monat und Quartal gilt das Jahr, beim Jahr das Wirtschaftsjahr aus den Einstellungen.

Service, Dokumente, Buchhaltung

Offene Zeiten und fällige Wartungsverträge, offene Dokumente, offene Belege und Bankumsätze. Eine Zeile erscheint nur mit Modul und Leserecht.

Direkt in die Liste

Anzeigen öffnet die passende Liste mit dem Filter dieser Prüfung.

Kein Abschlussbuch

Keine gespeicherte Prüfung, keine Abschlussbuchungen, keine Umsatzsteuer-Voranmeldung und kein gesetzlicher Jahresabschluss.

Häufige Fragen

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