Dokumente
Belege nach Ihren Prozessen benennen und strukturieren.
Zusätzlich zu Standardtypen können eigene Dokumentkonfigurationen mit Layouts und Nummernkreisen angelegt werden.
Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.
Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Neben Standardtypen legen Sie eigene Dokumentkonfigurationen an: Name, Pflichtfelder, Nummernkreis und Drucklayout passend zu branchenspezifischen Belegen, z. B. Arbeitsnachweise oder interne Formulare.
Die Drucklogik und E-Mail-Fähigkeit bleiben dieselbe wie bei Rechnung und Angebot, kein separates Layout-Tool nötig.
Eigene Dokumente profitieren von Kontaktverknüpfung, Textvorlagen, Drive-Anhängen und Berechtigungen, sie sind vollwertige Belege im Mandanten, nicht lose PDF-Vorlagen außerhalb der Software.
Wenn Angebot und Rechnung nicht reichen, legen Sie einen eigenen Typ an. Arbeitsnachweis, Übergabeprotokoll oder internes Formular laufen dann durch dieselbe Druck-, Versand- und Rechte-Logik.
Ein eigenes Dokument ist ein Beleg im Mandanten. Es hat Nummer, Status und Historie. Es ist keine Word-Datei, die nur im persönlichen Ordner liegt.
Deshalb greifen Suche, Aktivitätsprotokoll und die üblichen Drucklayouts, ohne ein zweites Layout-Programm.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
Eigene Belegarten im Modul Dokumente verwalten.
Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
