Belege nach Ihren Prozessen benennen und strukturieren.
Zusätzlich zu Standardtypen können eigene Dokumentkonfigurationen mit Layouts und Nummernkreisen angelegt werden.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen — ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Neben Standardtypen legen Sie eigene Dokumentkonfigurationen an: Name, Pflichtfelder, Nummernkreis und Drucklayout passend zu branchenspezifischen Belegen — z. B. Arbeitsnachweise oder interne Formulare.
Die Drucklogik und E-Mail-Fähigkeit bleiben dieselbe wie bei Rechnung und Angebot — kein separates Layout-Tool nötig.
Eigene Dokumente profitieren von Kontaktverknüpfung, Textvorlagen, Drive-Anhängen und Berechtigungen — sie sind vollwertige Belege im Mandanten, nicht lose PDF-Vorlagen außerhalb der Software.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick — ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
Eigene Belegarten im Modul Dokumente verwalten.
Starten Sie kostenlos — Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
