Drive
Dateien mandantensicher ablegen und mit Kontext verknüpfen.
Verträge, Fotos und Anhänge landen im mandanteneigenen Speicher, verknüpft mit Kontakten, Projekten oder Service. Downloads laufen über authentifizierte Links, auch fürs Kundenportal.
Diese Punkte deckt das Modul im Alltag ab.
Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.
Was das Modul in der Praxis bedeutet, jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.
Verträge, Fotos und Anhänge landen im mandanteneigenen Speicher, verknüpft mit Kontakten, Projekten oder Serviceaufträgen. Beim späteren Suchen bleibt der Bezug erhalten; lose Ablage auf dem Desktop entfällt.
Jeder Account hat einen isolierten Dateibereich. Downloads laufen über authentifizierte Links, auch für Kundenportal-Nutzer mit Berechtigungsprüfung.
Serviceprotokolle hängen Fotos und Dokumente direkt am Einsatz. Das Kundenportal stellt freigegebene Dateien zum Download bereit, ohne manuellen Versand jeder einzelnen Anlage.
Drive ist kein Ersatz für revisionssichere Belegarchivierung im Dokumentenmodul, aber die Ergänzung für alles, was nicht Beleg ist: Verträge, Projektunterlagen, Techniker-Fotos.
Drive ist der Dateibereich des Mandanten für alles, was kein Buchungsbeleg ist: Verträge, Fotos, Projektunterlagen. Rechnungen und Kostenbelege haben ihren eigenen Weg über PDF, Export und Festschreibung.
Drive ist ab Business enthalten. Es ersetzt nicht die GoBD-konforme Archivierung der Belege.
Für den Techniker vor Ort und für den Kunden im Portal ist es der Ort, an dem Anhänge am Vorgang bleiben, statt in E-Mail-Postfächern zu verschwinden.
Was Sie im Modul konkret abbilden können, ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.
Jeder Account hat einen eigenen Dateibereich. Keine Vermischung zwischen Mandanten auf Plattformebene.
Dateien an Kontakte, Aufträge oder Projekte hängen, der Bezug bleibt beim späteren Suchen erhalten.
Downloads für Portal-Nutzer und interne Teams über kontrollierte Links mit Berechtigungsprüfung.
So setzen Teams Drive im Alltag ein.
Dateien liegen im Speicher des Mandanten und hängen am Kontakt oder Projekt. Die Suche findet den Vertrag über den Vorgang, nicht über einen Ordnernamen.
Bilder aus dem Protokoll bleiben an Auftrag und Kontakt. Wer den Einsatz später öffnet, sieht die Anhänge, ohne sie aus einer Mail zu ziehen.
Downloads laufen über geprüfte Links. Portal-Nutzer und das eigene Team sehen nur, was ihre Berechtigung erlaubt.
Diese Module ergänzen Drive in typischen Workflows.
Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
